10月 | 日本市場はグロース株の夢を見るか

グロース株で投資すべき銘柄を探すとき何をフックに調べていきましょう？一般的によく使われる基準をベースにリンクをつくりました。「これだけみたらOK！」っていう都合の良い数字なんてありませんのでご注意株価収益率　PER…

高いROEは資金を回すのがうまい会社は時流に乗ると一気に上がる見込みがあるので、地力があるという考え方からです。
※極端に自己資本を落として高ROEに見せかけることもできるので鵜呑みはNG

高いPERは期待や注目が集まっている銘柄と考えられます。
※EPSが下がって結果的に高PERになってる可能性もあるので、同じく鵜呑みはNG

売上高の成長はグロースでは基本です。
シェアを取ったり新規開拓ができているということですから。
ただし最近はM&Aで見せかけで増やすこともあるので注意

そのあたりを踏まえつつ、良い銘柄を探していきましょう
初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。

まず以下の項目から

セルソースはグロース株として適しているか
自分はセルソースの成長を信じられるか
セルソースがどのような状況になれば損切・利益確定を行うか

を考えてみましょう。

より詳細なデータや他の項目も知りたければ下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。

また、グロース株よりも安定した投資をしたい、という方は高配当株もオススメです。

投資は自己責任です。

本投稿はセルソースを買えば儲かる！と購入を推奨するものではありません。
グロース株として購入するかを考えるためのテータを集めたものです。
内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。
また、当ウェブサイトへの情報の掲載は投資勧誘を目的にしたものではなく、購入可否に言及するものではありません。
実際に投資を行う際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認
グロース株投資で押さえるべき指標
セルソースはどんな銘柄で何をしている会社？
4880 セルソースが成長しているかを売上高推移でみる
4880 セルソースが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる
4880 セルソースが成長しているかを営業キャッシュフローでみる
4880 セルソースの経営状態をフリーキャッシュフローで見る
4880 セルソースの資産効率を収益性(ROE)でみる
4880 セルソースのPER推移
4880 セルソースの時価総額推移
グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍
セルソースの未来を考える
1. 幅広く考えるためのリンク集
根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認

先に定義がずれていると

買ったはよいものの、売りの判断ができない！

となってしまいますので、サラッと基本の確認をします。
耳にタコな方は売上推移あたりまで飛ばしてください。

グロース株投資ってどんな手法？

グロース株投資を一言でいうと、その会社の成長性に投資する手法です

過去の自動車産業
検索エンジン初期のGoogle
コピー機黎明時のゼロックス

などなど、何十倍にもなってる株がありますね

そういった成長性のある株を見つけて投資する、ということです。
これぞ株式投資！という夢のある投資手法です。

目指せ10倍株！です。

グロース株の特徴　グロース株はローリスクハイリターン？

グロース株とバリュー株で対比されることが多いですね。
イメージでは、安定のバリュー株、ハイリターンなグロース株です。

リターンは大きく、リスクは投資金額が限界というある意味ローリスクハイリターン
あとは当たる確率ですね

個人的にはグロース株投資は長期投資でありつつも見切りの早さが大切な投資だと思っています。

未来の成長にかける投資なので、高配当やバリュー株よりも難しい。
反面「当てたらデカい」投資です。

人が気付く前に安値で仕込んで
人気が出て高PERになったらサッと売ってガッツリと利益確定

かっこいいですね

人気の銘柄は現在の収益に対してのPERは高めになりがちです。
周囲も気付いていて、会社の将来に期待が集まっている状態です。

成長性に期待が集まれば、どんどん値上がりします。
株式市場の値上がり幅よりも大きく上がりやすい、っていうことです。

ポイント

上がるときはどこまでも上がるので、売り時の判断が重要です。

そして成長性に陰りが出たら一気に落ちます。

成長性に世間が気づく前に仕込めれば最強ですが、世の中なかなか甘くない。
伸びていく前は赤字であることも多々ありますし、伸びるまでの時間はほとんどの人には読めません。

なので余裕資金で行うのがおすすめです。

投資スタイルによりますが、塩漬け上等で分散グロース株投資もアリです。
グロース株投資家では、投資の神様ピーターリンチ氏が有名です。

グロースやるならこの方の著書はホント読んどいたほうがいいです。
ウィットにとんだ読みやすい語り調にグロース投資の真髄が垣間見えます。

読んどくだけですぐに投資で元は取れるのでオススメ

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

グロース株での儲け方

投資家の収益は売買益、キャピタルゲインが主になります。
配当金はありません。あっても僅かです。
むしろ配当金で稼ぐなら見るべきポイントが変わってきますのでこちらへどうぞ

管理人としてはグロース株として選ぶなら

「配当してる暇があったら成長するために投資しなさいよ！税金もかかるし！」

って思います。

グロース株で買う前に考えておいてほしいこと

まぁバリュー株でも高配当でも同じっちゃ同じなんですが

「買う理由をしっかり考える」

ことが大切です。

成長していく起業かを考えるんです。
これは「売るタイミングを考える」ために必要です。

なんとなく上がる気がする、で勝ち続けられる方はいいんですけれど。
ほとんどの人はヤケドします。

自分が何に魅力を感じて買うのか
何が崩れたら売るのか

しっかり押さえてから資金投入しましょう

「誰かが買ってるから買う」ならやめた方がいいですよー

グロース株投資で押さえるべき指標

社会的にニーズが高いサービスであるとか
新しい市場を開拓しているとか

そういった成長を信じられる会社であるかを押さえます。

一番大事です。

悪徳リフォーム業者とか未来感じないですよね

ではまっとうな素晴らしい仕事をしている会社として、この会社は伸びるの？
そこは数字で判断していきます

株式には数字がたくさんで頭が痛い？

大丈夫です。本ページでは見るべき数字とそこを見るポイント、理由を意識しながら見ていきます。

ではそろそろセルソースが何をしている会社なのか
どんな業界の株で、どんな成績を出しているのかを見ていきましょう

セルソースはどんな銘柄で何をしている会社？

買うかは成長率やらを見るんですが、とりあえず何をやってる会社なのかは押さえておきましょう

セルソースは東証グロースで取引されています。

決算は10月です。

業種はˆã–ò•iに分類されています。

Yahooファイナンスで見ると

脂肪・血液由来の細胞の加工受託など再生医療、化粧品開発・販売などコンシューマー事業展開

Yahooファイナンス

一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【単独事業】加工受託サービス63、コンサルティングサービス11、医療機器販売22、化粧品販売他5(2021.10)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

例えばインターネットサービス57(11)、フィンテック35(14)、モバイル9(-50)でしたら
インターネットサービスが全体の57%の売上で、そのうち11%が利益
フィテックが35%で利益が14%
モバイルは9%で利益は-50%
という意味です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

上場年月日は2019年10月28日です。

上場5年以内の方がまだ注目が集まっていなくて良い、という考え方もあります。

4880 セルソースが成長しているかを売上高推移でみる

超重要です。
売上高の伸びているということは

業界のシェアを取っている
新しい分野を開拓している

ことを表します。

ここが右肩上がりが理想
毎年10%以上上がってくれたらベストですがなかなか難しい

ちなみに安定して上がっても素晴らしいんですが
投資家的にはV字回復している会社がねらい目だったりします。

評価が下がってから上がるとこを逆張りですね。同じくなかなか難しいです。

【セルソースの売上高推移と実数値】

日付	売上高
2016/10	139500000
2017/10	519060000
2018/10	1212730000
2019/10	1611580000
2020/10	1855470000
2021/10	2922230000
2022/10	3389000000

4880 セルソースが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる

営業利益率は10%を目標にしてほしい
そして「営業利益率が下がってきていないか」が超大事

営業利益率が低い理由には

・商品の魅力が欠ける
・競合に押されてきて価格勝負になっている

というところがあります。逆もまたしかりですね
要は競争力があるかを表します。

【セルソースの営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2017/10	30.66
2018/10	24.33
2019/10	20.29
2020/10	22.40
2021/10	33.96
2022/10	32.99

4880 セルソースが成長しているかを営業キャッシュフローでみる

キャッシュフローはお金が増えたか減ったかを表します。

グロース株は成長することが大事
そして成長には投資が必要です。
なので、純利益ではなかなか判定が難しい。

でも本業で儲かっているのかは確認したいですね。

どうしましょう？
本業で儲かっているかどうかは営業キャッシュフローを見れば分かります。

もう少し詳しくは次項のフリーCFをご参照ください。
まずこちらでは本業で稼げているかを確認します。

【セルソースの営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2017/10	109940000
2018/10	213960000
2019/10	195280000
2020/10	330220000
2021/10	898190000

4880 セルソースの経営状態をフリーキャッシュフローで見る

合わせてフリーキャッシュフローも見ておきましょう

フリーキャッシュフローはキャッシュフローの一つです
キャッシュフロー(以下CF)には、上記の営業CFに加えて投資CF、融資CFがあります。

「フリーキャッシュフロー」は営業CF＋投資CFです。

本業で利益がでたかどうか（キャッシュフロー　プラス）
投資を行っているか（キャッシュフロー　マイナス）

を表します。

どの値が良いかは会社のフェーズによって変わります。
ベンチャー時代は大抵は利益は出ていません。準備中ですから。

成長性が高く、ある程度順調に進んでいる場合は

営業キャッシュフロー　＋
投資キャッシュフロー　－
フリーキャッシュフロー（営業+投資）　＋

が良い確率が高いと私は思っています。

本業でしっかり稼ぎつつ、しっかり投資はしている
しかしバランスはとれていて、赤字にはなっていない

という状態です。

【セルソースのフリーキャッシュ・フロー推移と実数値】

日付	フリーキャッシュ・フロー
2017/10	84420000
2018/10	123240000
2019/10	87410000
2020/10	272390000
2021/10	642070000

4880 セルソースの資産効率を収益性(ROE)でみる

集まったお金でどれだけ利益を上げられているかを見ます。

お金の使い方が上手かをみるんですね。
規模の大小にかかわらず見られるという意味では良い指標です。

10%は欲しいところです。

ただROEには落とし穴があるので注意

ROEの計算式は
当期純利益 ÷ 自己資本(純資産)
です。

規模が大きくなるほどたくさんの利益が必要なので、難しい
一方で自己資本が少なかったら一気にROEが良く見えます。

自己資本とは資本金や自己株式、準備金等です。
資産から他人資本（負債）を除いた値になります。

つまり「自己資本を意図的に減らしたらよく見えてしまう」ってことです。

上記のような前提を持ちつつ、自己資本とROEを合わせて見てみましょう

ROEは自己資本が一定以上の場合のみ使う方がよいのかもしれないなー
というのは持論です。元データはございません。

詳しくはバランスシートの知識があった方が良いので、
財務諸表関係に自信のない方へはこちらの書籍がおすすめです。

1冊で「あ、この数字ってこうやって出てくるんだ」って分かります。
投資への使い方よりも財務諸表の出来上がり方が理解できる良い本です。

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

【4880 セルソースのROE（自己資本利益率）推移と実数値】

日付	ROE（自己資本利益率）
2017/10	53.60
2018/10	48.20
2019/10	12.42
2020/10	13.44
2021/10	24.10
2022/10	23.67

4880 セルソースのPER推移

PERは一株利益EPSの何倍の価格になっているかを表します。
が、この値だけを信じて取引した人のほとんど痛い目にあいます。

業界や日本市場の立ち位置、市況の強気弱気によっても変わりますが、とりあえず10倍を基準に考えましょう。
相対的にどうなっているかが大切なので業界標準とかと比べてくださいね。平均はリンクを下に貼っておきます。

ポイント

将来に期待されたら、PERが高くなります。
でもPERが高いから将来に期待されているとは限らない

なのでこの値が低いから買う、高いからやめる、というのは賢くはないのですが

既に注目されているのかどうか、銘柄の状況を判断する

という意味ではナシではないかと思います。

高くなっていても成長したら安いと考える人がいるから取引されるのです。
今の価格は常に適正です。

ちなみに規模業種ごとのPER平均はここで見れます。

【4880 セルソースのPER推移と実数値】

日付	PER
2019年10月31日	59.08
2020年10月30日	186.50
2021年10月29日	183.11

4880 セルソースの時価総額推移

時価総額の推移からは

世間からの注目度合い
大きくリターンが狙えるのかの目論見

を考えられます。

購入の決め手にはなりませんが、時価総額が小さい=まだ資金が集まっていないということ。
あなたの見込みがあっていたら、そのうち資金も集まって時価総額も上がっていきます。

リターンが大きく見込める、という意味です。
トヨタが今から10倍になることは想像できませんよね。

成長する銘柄を1000億未満の小型株の時点で仕込めれば大勝利です。

【4880 セルソースの時価総額推移と実数値】

日付	時価総額
2019年10	15621120000
2020年10	52237150000
2021年10	119950690000
2022/06	61615620000

グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍

外部リンクの前におすすめ書籍のご紹介。
「この考え方知ってたら！」という費用対効果高すぎな名著です。

わたしにはオニールさんの利益確定の考え方で100倍以上になって返ってきました。

成長株狙いの大御所　ピーター・リンチさんの書籍

楽天ブックス

オニールの成長株発掘法第4版良い時も悪い時も儲かる銘柄選択をするために（ウィザードブックシリーズ） [ ウィリアム・J．オニール ]

キャッシュ削除料率：3%

考え方がすごく面白い　オニール・ウィリアムさんの書籍

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

10倍株の探し方の勉強にオススメ

楽天ブックス

Youtubeでもセルソースの話があがっているかも

キャッシュ削除料率：3%

セルソースの未来を考える

いろいろと項目を見てまいりましたが、いかがでしょう？

どの会社も成長するために頑張っていて
そして未来は誰にもわからない

最終的には自分にできるのは

全力で考えて
リスクを許容できる投資金額にする

ことくらいかなと思います。

そしてストーリーが大きく外れたら原因を考えて次に行きましょう

百発百中では当たりません
おそらくセルソース含めて、買ったすべてが上がることはありません。

ピーターリンチ氏も塩漬け銘柄はたくさん持っておられるんです。

重ねてになりますが、グロース株投資は会社が成長できると信じるかどうかの投資です。
視野狭窄にならずに判断していきましょう。

次は今までのデータを踏まえて
未来を想像して判断していきましょう

社長のインタビュー動画を見てみる
業界の先行きを考える
競合他社の動きを見る
実際に良い品やサービスを作っているか使ってみる

セルソースは成長していけそうでしょうか？

長期保有でしたら、森を見つつ木を見たいところです。

一般的に参考になりそうなリンクを記します。
他、例えば証券会社のコラム等も流行りの参考になりますが、短期～中期で考え方も変わります。
情報に流されてご自身の目論見を見失わないようにしましょう。

幅広く考えるためのリンク集

せめて会社発表のIRは必読です。
セルソースの本サイトにIRがあるはずです。

一覧で財務諸表等を見たい方はIRバンク様がオススメ

ニュースならKabutanのセルソースのページも良いです

過去に不正があったかの確認
過去に不正を働いた企業体質はそうそう変わりません。

業界動向も抑えといたら広い視野で判断できます。

他にはこのあたりで情報収集もしましょう

そのままセルソースのGoogle検索結果

いろいろ上げましたが、要は何かにとらわれずに思いつく限りを調べるべきだ、ということです。

他の方のいうことは、参考にするのは良いですが鵜呑みにはしない方が良いです。
自分で決めないと実力が付きません。

根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

例えば「ROAは高い方がいい」という意見があったとします。

ROAは総資産利益率
資産をどれだけ有効活用したか、を表します。

でもこれ、例えば「総資産を減らしたら数字が改善する」というトリックもあります。

しっかり理解するには上記の数字に加えて簿記・会計の基礎知識も必要です。

Amazonで國貞克則の【増補改訂】財務3表一体理解法 (朝日新書)。アマゾンならポイント還元本が多数。國貞克則作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また【増補改訂】財務3表一体理解法 (朝日新書)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。

こちらの書籍は財務諸表がどうやってできているのか
ものすごく理解しやすくてオススメです。

↓この銘柄ありだな、と思われたら「いいね」を押してほしいです。
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4441 トビラシステムズの将来性は？日本のグロース株の銘柄としておすすめできるか

relabo — Sat, 04 Jun 2022 07:56:22 +0000

グロース株式への投資にご興味をお持ちの皆様ようこそ

こちらではトビラシステムズがグロース株投資の観点から見ておすすめかを考えていきます。

ビビりの予防線

ファンダメンタルズ的にトビラシステムズがどうか、という視点です。
テクニカルな方からは「なに言ってんだ」というところもあるかもしれません。
主義の違いということで仲良くいきましょう

日本経応援の気持ちも込めて

4441のトビラシステムズは成長が見込める株なのか
しっかり稼いでくれてる会社なのか
効率よく資金を回してくれているのか
そして未来のテンバガー足り得るのか

調べていきましょう！

この銘柄いいな！っておもわれたら、本投稿の上段・下段にあるいいねボタンを押して頂きたいです。

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高ROEランキング（東証グロース）
高PERランキング（東証グロース）
昨年比の売上高上昇銘柄ランキング

から各個別銘柄にリンクするようにしています

高いPERは期待や注目が集まっている銘柄と考えられます。
※EPSが下がって結果的に高PERになってる可能性もあるので、同じく鵜呑みはNG

そのあたりを踏まえつつ、良い銘柄を探していきましょう
初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。

まず以下の項目から

トビラシステムズはグロース株として適しているか
自分はトビラシステムズの成長を信じられるか
トビラシステムズがどのような状況になれば損切・利益確定を行うか

を考えてみましょう。

より詳細なデータや他の項目も知りたければ下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。

また、グロース株よりも安定した投資をしたい、という方は高配当株もオススメです。

投資は自己責任です。

本投稿はトビラシステムズを買えば儲かる！と購入を推奨するものではありません。
グロース株として購入するかを考えるためのテータを集めたものです。
内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。
また、当ウェブサイトへの情報の掲載は投資勧誘を目的にしたものではなく、購入可否に言及するものではありません。
実際に投資を行う際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認
グロース株投資で押さえるべき指標
トビラシステムズはどんな銘柄で何をしている会社？
4441 トビラシステムズが成長しているかを売上高推移でみる
4441 トビラシステムズが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる
4441 トビラシステムズが成長しているかを営業キャッシュフローでみる
4441 トビラシステムズの経営状態をフリーキャッシュフローで見る
4441 トビラシステムズの資産効率を収益性(ROE)でみる
4441 トビラシステムズのPER推移
4441 トビラシステムズの時価総額推移
グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍
トビラシステムズの未来を考える
1. 幅広く考えるためのリンク集
根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認

先に定義がずれていると

買ったはよいものの、売りの判断ができない！

となってしまいますので、サラッと基本の確認をします。
耳にタコな方は売上推移あたりまで飛ばしてください。

グロース株投資ってどんな手法？

グロース株投資を一言でいうと、その会社の成長性に投資する手法です

過去の自動車産業
検索エンジン初期のGoogle
コピー機黎明時のゼロックス

などなど、何十倍にもなってる株がありますね

そういった成長性のある株を見つけて投資する、ということです。
これぞ株式投資！という夢のある投資手法です。

目指せ10倍株！です。

グロース株の特徴　グロース株はローリスクハイリターン？

グロース株とバリュー株で対比されることが多いですね。
イメージでは、安定のバリュー株、ハイリターンなグロース株です。

リターンは大きく、リスクは投資金額が限界というある意味ローリスクハイリターン
あとは当たる確率ですね

個人的にはグロース株投資は長期投資でありつつも見切りの早さが大切な投資だと思っています。

未来の成長にかける投資なので、高配当やバリュー株よりも難しい。
反面「当てたらデカい」投資です。

人が気付く前に安値で仕込んで
人気が出て高PERになったらサッと売ってガッツリと利益確定

かっこいいですね

人気の銘柄は現在の収益に対してのPERは高めになりがちです。
周囲も気付いていて、会社の将来に期待が集まっている状態です。

成長性に期待が集まれば、どんどん値上がりします。
株式市場の値上がり幅よりも大きく上がりやすい、っていうことです。

ポイント

上がるときはどこまでも上がるので、売り時の判断が重要です。

そして成長性に陰りが出たら一気に落ちます。

なので余裕資金で行うのがおすすめです。

投資スタイルによりますが、塩漬け上等で分散グロース株投資もアリです。
グロース株投資家では、投資の神様ピーターリンチ氏が有名です。

グロースやるならこの方の著書はホント読んどいたほうがいいです。
ウィットにとんだ読みやすい語り調にグロース投資の真髄が垣間見えます。

読んどくだけですぐに投資で元は取れるのでオススメ

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

グロース株での儲け方

管理人としてはグロース株として選ぶなら

「配当してる暇があったら成長するために投資しなさいよ！税金もかかるし！」

って思います。

グロース株で買う前に考えておいてほしいこと

まぁバリュー株でも高配当でも同じっちゃ同じなんですが

「買う理由をしっかり考える」

ことが大切です。

成長していく起業かを考えるんです。
これは「売るタイミングを考える」ために必要です。

なんとなく上がる気がする、で勝ち続けられる方はいいんですけれど。
ほとんどの人はヤケドします。

自分が何に魅力を感じて買うのか
何が崩れたら売るのか

しっかり押さえてから資金投入しましょう

「誰かが買ってるから買う」ならやめた方がいいですよー

グロース株投資で押さえるべき指標

社会的にニーズが高いサービスであるとか
新しい市場を開拓しているとか

そういった成長を信じられる会社であるかを押さえます。

一番大事です。

悪徳リフォーム業者とか未来感じないですよね

ではまっとうな素晴らしい仕事をしている会社として、この会社は伸びるの？
そこは数字で判断していきます

株式には数字がたくさんで頭が痛い？

大丈夫です。本ページでは見るべき数字とそこを見るポイント、理由を意識しながら見ていきます。

ではそろそろトビラシステムズが何をしている会社なのか
どんな業界の株で、どんな成績を出しているのかを見ていきましょう

トビラシステムズはどんな銘柄で何をしている会社？

買うかは成長率やらを見るんですが、とりあえず何をやってる会社なのかは押さえておきましょう

トビラシステムズは東証プライムで取引されています。

決算は10月です。

業種は情報・通信業に分類されています。
こちらは一般的に契機に影響されにくい、と言われます。
ディフェンスは食品や通信、医薬品、鉄道、電気ガス等、景気が悪くなっても変わらず生活に必要な銘柄のことです。
高成長でディフェンシブな銘柄は結構珍しい。

Yahooファイナンスで見ると

独自の抽出アルゴリズムを用い迷惑電話番号を自動的に拒否、警告するシステムを開発、提供

Yahooファイナンス

一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【単独事業】迷惑情報フィルタ95(67)、他5(60)(2021.10)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

上場年月日は2019年4月25日です。

上場5年以内の方がまだ注目が集まっていなくて良い、という考え方もあります。

4441 トビラシステムズが成長しているかを売上高推移でみる

超重要です。
売上高の伸びているということは

業界のシェアを取っている
新しい分野を開拓している

ことを表します。

ここが右肩上がりが理想
毎年10%以上上がってくれたらベストですがなかなか難しい

ちなみに安定して上がっても素晴らしいんですが
投資家的にはV字回復している会社がねらい目だったりします。

評価が下がってから上がるとこを逆張りですね。同じくなかなか難しいです。

【トビラシステムズの売上高推移と実数値】

日付	売上高
2014/10	161380000
2015/10	205100000
2016/10	275460000
2017/10	591980000
2018/10	842450000
2019/10	981680000
2020/10	1234310000
2021/10	1424650000
2022/10	1636000000

4441 トビラシステムズが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる

営業利益率は10%を目標にしてほしい
そして「営業利益率が下がってきていないか」が超大事

営業利益率が低い理由には

・商品の魅力が欠ける
・競合に押されてきて価格勝負になっている

というところがあります。逆もまたしかりですね
要は競争力があるかを表します。

【トビラシステムズの営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2017/10	32.37
2018/10	27.18
2019/10	41.38
2020/10	40.40
2021/10	40.71
2022/10	31.36

4441 トビラシステムズが成長しているかを営業キャッシュフローでみる

キャッシュフローはお金が増えたか減ったかを表します。

グロース株は成長することが大事
そして成長には投資が必要です。
なので、純利益ではなかなか判定が難しい。

でも本業で儲かっているのかは確認したいですね。

どうしましょう？
本業で儲かっているかどうかは営業キャッシュフローを見れば分かります。

もう少し詳しくは次項のフリーCFをご参照ください。
まずこちらでは本業で稼げているかを確認します。

【トビラシステムズの営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2017/10	166440000
2018/10	215260000
2019/10	380080000
2020/10	358830000
2021/10	491920000

4441 トビラシステムズの経営状態をフリーキャッシュフローで見る

合わせてフリーキャッシュフローも見ておきましょう

フリーキャッシュフローはキャッシュフローの一つです
キャッシュフロー(以下CF)には、上記の営業CFに加えて投資CF、融資CFがあります。

「フリーキャッシュフロー」は営業CF＋投資CFです。

本業で利益がでたかどうか（キャッシュフロー　プラス）
投資を行っているか（キャッシュフロー　マイナス）

を表します。

どの値が良いかは会社のフェーズによって変わります。
ベンチャー時代は大抵は利益は出ていません。準備中ですから。

成長性が高く、ある程度順調に進んでいる場合は

営業キャッシュフロー　＋
投資キャッシュフロー　－
フリーキャッシュフロー（営業+投資）　＋

が良い確率が高いと私は思っています。

本業でしっかり稼ぎつつ、しっかり投資はしている
しかしバランスはとれていて、赤字にはなっていない

という状態です。

【トビラシステムズのフリーキャッシュ・フロー推移と実数値】

日付	フリーキャッシュ・フロー
2017/10	104650000
2018/10	163140000
2019/10	317070000
2020/10	235000000
2021/10	-160370000

4441 トビラシステムズの資産効率を収益性(ROE)でみる

集まったお金でどれだけ利益を上げられているかを見ます。

お金の使い方が上手かをみるんですね。
規模の大小にかかわらず見られるという意味では良い指標です。

10%は欲しいところです。

ただROEには落とし穴があるので注意

ROEの計算式は
当期純利益 ÷ 自己資本(純資産)
です。

規模が大きくなるほどたくさんの利益が必要なので、難しい
一方で自己資本が少なかったら一気にROEが良く見えます。

自己資本とは資本金や自己株式、準備金等です。
資産から他人資本（負債）を除いた値になります。

つまり「自己資本を意図的に減らしたらよく見えてしまう」ってことです。

上記のような前提を持ちつつ、自己資本とROEを合わせて見てみましょう

ROEは自己資本が一定以上の場合のみ使う方がよいのかもしれないなー
というのは持論です。元データはございません。

詳しくはバランスシートの知識があった方が良いので、
財務諸表関係に自信のない方へはこちらの書籍がおすすめです。

1冊で「あ、この数字ってこうやって出てくるんだ」って分かります。
投資への使い方よりも財務諸表の出来上がり方が理解できる良い本です。

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

【4441 トビラシステムズのROE（自己資本利益率）推移と実数値】

日付	ROE（自己資本利益率）
2017/10	91.39
2018/10	54.62
2019/10	24.84
2020/10	23.93
2021/10	25.93
2022/10	22.96

4441 トビラシステムズのPER推移

PERは一株利益EPSの何倍の価格になっているかを表します。
が、この値だけを信じて取引した人のほとんど痛い目にあいます。

ポイント

将来に期待されたら、PERが高くなります。
でもPERが高いから将来に期待されているとは限らない

なのでこの値が低いから買う、高いからやめる、というのは賢くはないのですが

既に注目されているのかどうか、銘柄の状況を判断する

という意味ではナシではないかと思います。

高くなっていても成長したら安いと考える人がいるから取引されるのです。
今の価格は常に適正です。

ちなみに規模業種ごとのPER平均はここで見れます。

【4441 トビラシステムズのPER推移と実数値】

日付	PER
2019年10月31日	73.09
2020年10月30日	48.50
2021年10月29日	30.17

4441 トビラシステムズの時価総額推移

時価総額の推移からは

世間からの注目度合い
大きくリターンが狙えるのかの目論見

を考えられます。

リターンが大きく見込める、という意味です。
トヨタが今から10倍になることは想像できませんよね。

成長する銘柄を1000億未満の小型株の時点で仕込めれば大勝利です。

【4441 トビラシステムズの時価総額推移と実数値】

日付	時価総額
2019年10	19075740000
2020年10	15764960000
2021年10	11679200000
2022/06	8589150000

グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍

外部リンクの前におすすめ書籍のご紹介。
「この考え方知ってたら！」という費用対効果高すぎな名著です。

わたしにはオニールさんの利益確定の考え方で100倍以上になって返ってきました。

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10倍株の探し方の勉強にオススメ

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Youtubeでもトビラシステムズの話があがっているかも

キャッシュ削除料率：3%

トビラシステムズの未来を考える

いろいろと項目を見てまいりましたが、いかがでしょう？

どの会社も成長するために頑張っていて
そして未来は誰にもわからない

最終的には自分にできるのは

全力で考えて
リスクを許容できる投資金額にする

ことくらいかなと思います。

そしてストーリーが大きく外れたら原因を考えて次に行きましょう

百発百中では当たりません
おそらくトビラシステムズ含めて、買ったすべてが上がることはありません。

ピーターリンチ氏も塩漬け銘柄はたくさん持っておられるんです。

重ねてになりますが、グロース株投資は会社が成長できると信じるかどうかの投資です。
視野狭窄にならずに判断していきましょう。

次は今までのデータを踏まえて
未来を想像して判断していきましょう

社長のインタビュー動画を見てみる
業界の先行きを考える
競合他社の動きを見る
実際に良い品やサービスを作っているか使ってみる

トビラシステムズは成長していけそうでしょうか？

長期保有でしたら、森を見つつ木を見たいところです。

幅広く考えるためのリンク集

せめて会社発表のIRは必読です。
トビラシステムズの本サイトにIRがあるはずです。

一覧で財務諸表等を見たい方はIRバンク様がオススメ

ニュースならKabutanのトビラシステムズのページも良いです

過去に不正があったかの確認
過去に不正を働いた企業体質はそうそう変わりません。

業界動向も抑えといたら広い視野で判断できます。

他にはこのあたりで情報収集もしましょう

そのままトビラシステムズのGoogle検索結果

いろいろ上げましたが、要は何かにとらわれずに思いつく限りを調べるべきだ、ということです。

他の方のいうことは、参考にするのは良いですが鵜呑みにはしない方が良いです。
自分で決めないと実力が付きません。

根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

例えば「ROAは高い方がいい」という意見があったとします。

ROAは総資産利益率
資産をどれだけ有効活用したか、を表します。

でもこれ、例えば「総資産を減らしたら数字が改善する」というトリックもあります。

しっかり理解するには上記の数字に加えて簿記・会計の基礎知識も必要です。

こちらの書籍は財務諸表がどうやってできているのか
ものすごく理解しやすくてオススメです。

↓この銘柄ありだな、と思われたら「いいね」を押してほしいです。
ランキングに反映されます

4355 ロングライフホールディングの将来性は？日本のグロース株の銘柄としておすすめできるか

relabo — Sat, 04 Jun 2022 07:48:20 +0000

グロース株式への投資にご興味をお持ちの皆様ようこそ

こちらではロングライフホールディングがグロース株投資の観点から見ておすすめかを考えていきます。

ビビりの予防線

ファンダメンタルズ的にロングライフホールディングがどうか、という視点です。
テクニカルな方からは「なに言ってんだ」というところもあるかもしれません。
主義の違いということで仲良くいきましょう

日本経応援の気持ちも込めて

4355のロングライフホールディングは成長が見込める株なのか
しっかり稼いでくれてる会社なのか
効率よく資金を回してくれているのか
そして未来のテンバガー足り得るのか

調べていきましょう！

この銘柄いいな！っておもわれたら、本投稿の上段・下段にあるいいねボタンを押して頂きたいです。

いいねランキングに反映されます。

当サイトはトップページの

ランキングリスト

高ROEランキング（東証グロース）
高PERランキング（東証グロース）
昨年比の売上高上昇銘柄ランキング

から各個別銘柄にリンクするようにしています

高いPERは期待や注目が集まっている銘柄と考えられます。
※EPSが下がって結果的に高PERになってる可能性もあるので、同じく鵜呑みはNG

そのあたりを踏まえつつ、良い銘柄を探していきましょう
初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。

まず以下の項目から

ロングライフホールディングはグロース株として適しているか
自分はロングライフホールディングの成長を信じられるか
ロングライフホールディングがどのような状況になれば損切・利益確定を行うか

を考えてみましょう。

より詳細なデータや他の項目も知りたければ下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。

また、グロース株よりも安定した投資をしたい、という方は高配当株もオススメです。

投資は自己責任です。

本投稿はロングライフホールディングを買えば儲かる！と購入を推奨するものではありません。
グロース株として購入するかを考えるためのテータを集めたものです。
内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。
また、当ウェブサイトへの情報の掲載は投資勧誘を目的にしたものではなく、購入可否に言及するものではありません。
実際に投資を行う際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認
グロース株投資で押さえるべき指標
ロングライフホールディングはどんな銘柄で何をしている会社？
4355 ロングライフホールディングが成長しているかを売上高推移でみる
4355 ロングライフホールディングが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる
4355 ロングライフホールディングが成長しているかを営業キャッシュフローでみる
4355 ロングライフホールディングの経営状態をフリーキャッシュフローで見る
4355 ロングライフホールディングの資産効率を収益性(ROE)でみる
4355 ロングライフホールディングのPER推移
4355 ロングライフホールディングの時価総額推移
グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍
ロングライフホールディングの未来を考える
1. 幅広く考えるためのリンク集
根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認

先に定義がずれていると

買ったはよいものの、売りの判断ができない！

となってしまいますので、サラッと基本の確認をします。
耳にタコな方は売上推移あたりまで飛ばしてください。

グロース株投資ってどんな手法？

グロース株投資を一言でいうと、その会社の成長性に投資する手法です

過去の自動車産業
検索エンジン初期のGoogle
コピー機黎明時のゼロックス

などなど、何十倍にもなってる株がありますね

そういった成長性のある株を見つけて投資する、ということです。
これぞ株式投資！という夢のある投資手法です。

目指せ10倍株！です。

グロース株の特徴　グロース株はローリスクハイリターン？

グロース株とバリュー株で対比されることが多いですね。
イメージでは、安定のバリュー株、ハイリターンなグロース株です。

リターンは大きく、リスクは投資金額が限界というある意味ローリスクハイリターン
あとは当たる確率ですね

個人的にはグロース株投資は長期投資でありつつも見切りの早さが大切な投資だと思っています。

未来の成長にかける投資なので、高配当やバリュー株よりも難しい。
反面「当てたらデカい」投資です。

人が気付く前に安値で仕込んで
人気が出て高PERになったらサッと売ってガッツリと利益確定

かっこいいですね

人気の銘柄は現在の収益に対してのPERは高めになりがちです。
周囲も気付いていて、会社の将来に期待が集まっている状態です。

成長性に期待が集まれば、どんどん値上がりします。
株式市場の値上がり幅よりも大きく上がりやすい、っていうことです。

ポイント

上がるときはどこまでも上がるので、売り時の判断が重要です。

そして成長性に陰りが出たら一気に落ちます。

なので余裕資金で行うのがおすすめです。

投資スタイルによりますが、塩漬け上等で分散グロース株投資もアリです。
グロース株投資家では、投資の神様ピーターリンチ氏が有名です。

グロースやるならこの方の著書はホント読んどいたほうがいいです。
ウィットにとんだ読みやすい語り調にグロース投資の真髄が垣間見えます。

読んどくだけですぐに投資で元は取れるのでオススメ

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

グロース株での儲け方

管理人としてはグロース株として選ぶなら

「配当してる暇があったら成長するために投資しなさいよ！税金もかかるし！」

って思います。

グロース株で買う前に考えておいてほしいこと

まぁバリュー株でも高配当でも同じっちゃ同じなんですが

「買う理由をしっかり考える」

ことが大切です。

成長していく起業かを考えるんです。
これは「売るタイミングを考える」ために必要です。

なんとなく上がる気がする、で勝ち続けられる方はいいんですけれど。
ほとんどの人はヤケドします。

自分が何に魅力を感じて買うのか
何が崩れたら売るのか

しっかり押さえてから資金投入しましょう

「誰かが買ってるから買う」ならやめた方がいいですよー

グロース株投資で押さえるべき指標

社会的にニーズが高いサービスであるとか
新しい市場を開拓しているとか

そういった成長を信じられる会社であるかを押さえます。

一番大事です。

悪徳リフォーム業者とか未来感じないですよね

ではまっとうな素晴らしい仕事をしている会社として、この会社は伸びるの？
そこは数字で判断していきます

株式には数字がたくさんで頭が痛い？

大丈夫です。本ページでは見るべき数字とそこを見るポイント、理由を意識しながら見ていきます。

ではそろそろロングライフホールディングが何をしている会社なのか
どんな業界の株で、どんな成績を出しているのかを見ていきましょう

ロングライフホールディングはどんな銘柄で何をしている会社？

買うかは成長率やらを見るんですが、とりあえず何をやってる会社なのかは押さえておきましょう

ロングライフホールディングは東証スタンダードで取引されています。

決算は10月です。

業種はサービス業に分類されています。

Yahooファイナンスで見ると

介護付き有料老人ホームは関西中心、富裕層向けが特徴。在宅介護、リゾート会員権販売も行う

Yahooファイナンス

一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【連結事業】ホーム介護41(2)、在宅介護48(4)、フード1(0)、リゾート2(-80)、他8(0)(2021.10)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

上場年月日は2002年4月10日です。

上場5年以内の方がまだ注目が集まっていなくて良い、という考え方もあります。

4355 ロングライフホールディングが成長しているかを売上高推移でみる

超重要です。
売上高の伸びているということは

業界のシェアを取っている
新しい分野を開拓している

ことを表します。

ここが右肩上がりが理想
毎年10%以上上がってくれたらベストですがなかなか難しい

ちなみに安定して上がっても素晴らしいんですが
投資家的にはV字回復している会社がねらい目だったりします。

評価が下がってから上がるとこを逆張りですね。同じくなかなか難しいです。

【ロングライフホールディングの売上高推移と実数値】

日付	売上高
2008/10	8453280000
2009/10	8148090000
2010/10	8088820000
2011/10	9442890000
2012/10	9907590000
2013/10	10445110000
2014/10	10989680000
2015/10	11302250000
2016/10	11587250000
2017/10	12320250000
2018/10	12866560000
2019/10	13220900000
2020/10	13230060000
2021/10	12382750000
2022/10	13000000000

4355 ロングライフホールディングが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる

営業利益率は10%を目標にしてほしい
そして「営業利益率が下がってきていないか」が超大事

営業利益率が低い理由には

・商品の魅力が欠ける
・競合に押されてきて価格勝負になっている

というところがあります。逆もまたしかりですね
要は競争力があるかを表します。

【ロングライフホールディングの営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2010/10	4.92
2011/10	2.14
2012/10	4.20
2013/10	4.98
2014/10	5.59
2015/10	5.84
2016/10	4.56
2017/10	4.25
2018/10	2.30
2019/10	0.84
2020/10	0.74
2021/10	0.37
2022/10	1.77

4355 ロングライフホールディングが成長しているかを営業キャッシュフローでみる

キャッシュフローはお金が増えたか減ったかを表します。

グロース株は成長することが大事
そして成長には投資が必要です。
なので、純利益ではなかなか判定が難しい。

でも本業で儲かっているのかは確認したいですね。

どうしましょう？
本業で儲かっているかどうかは営業キャッシュフローを見れば分かります。

もう少し詳しくは次項のフリーCFをご参照ください。
まずこちらでは本業で稼げているかを確認します。

【ロングライフホールディングの営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2008/10	333960000
2009/10	834010000
2010/10	417650000
2011/10	-56950000
2012/10	497890000
2013/10	848900000
2014/10	1228240000
2015/10	1233050000
2016/10	880580000
2017/10	779900000
2018/10	287710000
2019/10	353850000
2020/10	586720000
2021/10	154510000

4355 ロングライフホールディングの経営状態をフリーキャッシュフローで見る

合わせてフリーキャッシュフローも見ておきましょう

フリーキャッシュフローはキャッシュフローの一つです
キャッシュフロー(以下CF)には、上記の営業CFに加えて投資CF、融資CFがあります。

「フリーキャッシュフロー」は営業CF＋投資CFです。

本業で利益がでたかどうか（キャッシュフロー　プラス）
投資を行っているか（キャッシュフロー　マイナス）

を表します。

どの値が良いかは会社のフェーズによって変わります。
ベンチャー時代は大抵は利益は出ていません。準備中ですから。

成長性が高く、ある程度順調に進んでいる場合は

営業キャッシュフロー　＋
投資キャッシュフロー　－
フリーキャッシュフロー（営業+投資）　＋

が良い確率が高いと私は思っています。

本業でしっかり稼ぎつつ、しっかり投資はしている
しかしバランスはとれていて、赤字にはなっていない

という状態です。

【ロングライフホールディングのフリーキャッシュ・フロー推移と実数値】

日付	フリーキャッシュ・フロー
2008/10	-143880000
2009/10	760390000
2010/10	330920000
2011/10	-713520000
2012/10	-287240000
2013/10	61200000
2014/10	1094870000
2015/10	730430000
2016/10	-887600000
2017/10	-1029420000
2018/10	-2110330000
2019/10	-1286560000
2020/10	-152210000
2021/10	-87210000

4355 ロングライフホールディングの資産効率を収益性(ROE)でみる

集まったお金でどれだけ利益を上げられているかを見ます。

お金の使い方が上手かをみるんですね。
規模の大小にかかわらず見られるという意味では良い指標です。

10%は欲しいところです。

ただROEには落とし穴があるので注意

ROEの計算式は
当期純利益 ÷ 自己資本(純資産)
です。

規模が大きくなるほどたくさんの利益が必要なので、難しい
一方で自己資本が少なかったら一気にROEが良く見えます。

自己資本とは資本金や自己株式、準備金等です。
資産から他人資本（負債）を除いた値になります。

つまり「自己資本を意図的に減らしたらよく見えてしまう」ってことです。

上記のような前提を持ちつつ、自己資本とROEを合わせて見てみましょう

ROEは自己資本が一定以上の場合のみ使う方がよいのかもしれないなー
というのは持論です。元データはございません。

詳しくはバランスシートの知識があった方が良いので、
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1冊で「あ、この数字ってこうやって出てくるんだ」って分かります。
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キャッシュ削除料率：3%

【4355 ロングライフホールディングのROE（自己資本利益率）推移と実数値】

日付	ROE（自己資本利益率）
2008/10	0.00
2009/10	4.50
2010/10	6.17
2011/10	0.00
2012/10	8.47
2013/10	7.30
2014/10	9.86
2015/10	10.32
2016/10	6.91
2017/10	7.01
2018/10	0.00
2019/10	0.00
2020/10	0.00
2021/10	0.00
2022/10	23.69

4355 ロングライフホールディングのPER推移

PERは一株利益EPSの何倍の価格になっているかを表します。
が、この値だけを信じて取引した人のほとんど痛い目にあいます。

ポイント

将来に期待されたら、PERが高くなります。
でもPERが高いから将来に期待されているとは限らない

なのでこの値が低いから買う、高いからやめる、というのは賢くはないのですが

既に注目されているのかどうか、銘柄の状況を判断する

という意味ではナシではないかと思います。

高くなっていても成長したら安いと考える人がいるから取引されるのです。
今の価格は常に適正です。

ちなみに規模業種ごとのPER平均はここで見れます。

【4355 ロングライフホールディングのPER推移と実数値】

日付	PER
2010年10月29日	10.09
2011年10月31日	0.00
2012年10月31日	11.49
2013年10月31日	13.79
2014年10月31日	12.81
2015年10月30日	11.60
2016年10月31日	15.80
2017年10月31日	25.23
2018年10月31日	0.00
2019年10月31日	0.00
2020年10月30日	0.00
2021年10月29日	0.00

4355 ロングライフホールディングの時価総額推移

時価総額の推移からは

世間からの注目度合い
大きくリターンが狙えるのかの目論見

を考えられます。

リターンが大きく見込める、という意味です。
トヨタが今から10倍になることは想像できませんよね。

成長する銘柄を1000億未満の小型株の時点で仕込めれば大勝利です。

【4355 ロングライフホールディングの時価総額推移と実数値】

日付	時価総額
2010年10	1600220000
2011年10	1577840000
2012年10	2517840000
2013年10	2772700000
2014年10	3706040000
2015年10	3741510000
2016年10	3438890000
2017年10	5895240000
2018年10	4933170000
2019年10	4243700000
2020年10	2861560000
2021年10	2934080000
2022/06	2495450000

グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍

外部リンクの前におすすめ書籍のご紹介。
「この考え方知ってたら！」という費用対効果高すぎな名著です。

わたしにはオニールさんの利益確定の考え方で100倍以上になって返ってきました。

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考え方がすごく面白い　オニール・ウィリアムさんの書籍

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キャッシュ削除料率：3%

10倍株の探し方の勉強にオススメ

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そのままロングライフホールディングのGoogle検索結果

キャッシュ削除料率：3%

ロングライフホールディングの未来を考える

いろいろと項目を見てまいりましたが、いかがでしょう？

どの会社も成長するために頑張っていて
そして未来は誰にもわからない

最終的には自分にできるのは

全力で考えて
リスクを許容できる投資金額にする

ことくらいかなと思います。

そしてストーリーが大きく外れたら原因を考えて次に行きましょう

百発百中では当たりません
おそらくロングライフホールディング含めて、買ったすべてが上がることはありません。

ピーターリンチ氏も塩漬け銘柄はたくさん持っておられるんです。

重ねてになりますが、グロース株投資は会社が成長できると信じるかどうかの投資です。
視野狭窄にならずに判断していきましょう。

次は今までのデータを踏まえて
未来を想像して判断していきましょう

社長のインタビュー動画を見てみる
業界の先行きを考える
競合他社の動きを見る
実際に良い品やサービスを作っているか使ってみる

ロングライフホールディングは成長していけそうでしょうか？

長期保有でしたら、森を見つつ木を見たいところです。

幅広く考えるためのリンク集

せめて会社発表のIRは必読です。
ロングライフホールディングの本サイトにIRがあるはずです。

一覧で財務諸表等を見たい方はIRバンク様がオススメ

ニュースならKabutanのロングライフホールディングのページも良いです

過去に不正があったかの確認
過去に不正を働いた企業体質はそうそう変わりません。

業界動向も抑えといたら広い視野で判断できます。

他にはこのあたりで情報収集もしましょう

Youtubeでもロングライフホールディングの話があがっているかも

いろいろ上げましたが、要は何かにとらわれずに思いつく限りを調べるべきだ、ということです。

他の方のいうことは、参考にするのは良いですが鵜呑みにはしない方が良いです。
自分で決めないと実力が付きません。

根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

例えば「ROAは高い方がいい」という意見があったとします。

ROAは総資産利益率
資産をどれだけ有効活用したか、を表します。

でもこれ、例えば「総資産を減らしたら数字が改善する」というトリックもあります。

しっかり理解するには上記の数字に加えて簿記・会計の基礎知識も必要です。

こちらの書籍は財務諸表がどうやってできているのか
ものすごく理解しやすくてオススメです。

↓この銘柄ありだな、と思われたら「いいね」を押してほしいです。
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3653 モルフォの将来性は？日本のグロース株の銘柄としておすすめできるか

relabo — Sat, 04 Jun 2022 07:02:29 +0000

グロース株式への投資にご興味をお持ちの皆様ようこそ

こちらではモルフォがグロース株投資の観点から見ておすすめかを考えていきます。

ビビりの予防線

ファンダメンタルズ的にモルフォがどうか、という視点です。
テクニカルな方からは「なに言ってんだ」というところもあるかもしれません。
主義の違いということで仲良くいきましょう

日本経応援の気持ちも込めて

3653のモルフォは成長が見込める株なのか
しっかり稼いでくれてる会社なのか
効率よく資金を回してくれているのか
そして未来のテンバガー足り得るのか

調べていきましょう！

この銘柄いいな！っておもわれたら、本投稿の上段・下段にあるいいねボタンを押して頂きたいです。

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高ROEランキング（東証グロース）
高PERランキング（東証グロース）
昨年比の売上高上昇銘柄ランキング

から各個別銘柄にリンクするようにしています

高いPERは期待や注目が集まっている銘柄と考えられます。
※EPSが下がって結果的に高PERになってる可能性もあるので、同じく鵜呑みはNG

そのあたりを踏まえつつ、良い銘柄を探していきましょう
初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。

まず以下の項目から

モルフォはグロース株として適しているか
自分はモルフォの成長を信じられるか
モルフォがどのような状況になれば損切・利益確定を行うか

を考えてみましょう。

より詳細なデータや他の項目も知りたければ下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。

また、グロース株よりも安定した投資をしたい、という方は高配当株もオススメです。

投資は自己責任です。

本投稿はモルフォを買えば儲かる！と購入を推奨するものではありません。
グロース株として購入するかを考えるためのテータを集めたものです。
内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。
また、当ウェブサイトへの情報の掲載は投資勧誘を目的にしたものではなく、購入可否に言及するものではありません。
実際に投資を行う際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認
グロース株投資で押さえるべき指標
モルフォはどんな銘柄で何をしている会社？
3653 モルフォが成長しているかを売上高推移でみる
3653 モルフォが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる
3653 モルフォが成長しているかを営業キャッシュフローでみる
3653 モルフォの経営状態をフリーキャッシュフローで見る
3653 モルフォの資産効率を収益性(ROE)でみる
3653 モルフォのPER推移
3653 モルフォの時価総額推移
グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍
モルフォの未来を考える
1. 幅広く考えるためのリンク集
根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認

先に定義がずれていると

買ったはよいものの、売りの判断ができない！

となってしまいますので、サラッと基本の確認をします。
耳にタコな方は売上推移あたりまで飛ばしてください。

グロース株投資ってどんな手法？

グロース株投資を一言でいうと、その会社の成長性に投資する手法です

過去の自動車産業
検索エンジン初期のGoogle
コピー機黎明時のゼロックス

などなど、何十倍にもなってる株がありますね

そういった成長性のある株を見つけて投資する、ということです。
これぞ株式投資！という夢のある投資手法です。

目指せ10倍株！です。

グロース株の特徴　グロース株はローリスクハイリターン？

グロース株とバリュー株で対比されることが多いですね。
イメージでは、安定のバリュー株、ハイリターンなグロース株です。

リターンは大きく、リスクは投資金額が限界というある意味ローリスクハイリターン
あとは当たる確率ですね

個人的にはグロース株投資は長期投資でありつつも見切りの早さが大切な投資だと思っています。

未来の成長にかける投資なので、高配当やバリュー株よりも難しい。
反面「当てたらデカい」投資です。

人が気付く前に安値で仕込んで
人気が出て高PERになったらサッと売ってガッツリと利益確定

かっこいいですね

人気の銘柄は現在の収益に対してのPERは高めになりがちです。
周囲も気付いていて、会社の将来に期待が集まっている状態です。

成長性に期待が集まれば、どんどん値上がりします。
株式市場の値上がり幅よりも大きく上がりやすい、っていうことです。

ポイント

上がるときはどこまでも上がるので、売り時の判断が重要です。

そして成長性に陰りが出たら一気に落ちます。

なので余裕資金で行うのがおすすめです。

投資スタイルによりますが、塩漬け上等で分散グロース株投資もアリです。
グロース株投資家では、投資の神様ピーターリンチ氏が有名です。

グロースやるならこの方の著書はホント読んどいたほうがいいです。
ウィットにとんだ読みやすい語り調にグロース投資の真髄が垣間見えます。

読んどくだけですぐに投資で元は取れるのでオススメ

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

グロース株での儲け方

管理人としてはグロース株として選ぶなら

「配当してる暇があったら成長するために投資しなさいよ！税金もかかるし！」

って思います。

グロース株で買う前に考えておいてほしいこと

まぁバリュー株でも高配当でも同じっちゃ同じなんですが

「買う理由をしっかり考える」

ことが大切です。

成長していく起業かを考えるんです。
これは「売るタイミングを考える」ために必要です。

なんとなく上がる気がする、で勝ち続けられる方はいいんですけれど。
ほとんどの人はヤケドします。

自分が何に魅力を感じて買うのか
何が崩れたら売るのか

しっかり押さえてから資金投入しましょう

「誰かが買ってるから買う」ならやめた方がいいですよー

グロース株投資で押さえるべき指標

社会的にニーズが高いサービスであるとか
新しい市場を開拓しているとか

そういった成長を信じられる会社であるかを押さえます。

一番大事です。

悪徳リフォーム業者とか未来感じないですよね

ではまっとうな素晴らしい仕事をしている会社として、この会社は伸びるの？
そこは数字で判断していきます

株式には数字がたくさんで頭が痛い？

大丈夫です。本ページでは見るべき数字とそこを見るポイント、理由を意識しながら見ていきます。

ではそろそろモルフォが何をしている会社なのか
どんな業界の株で、どんな成績を出しているのかを見ていきましょう

モルフォはどんな銘柄で何をしている会社？

買うかは成長率やらを見るんですが、とりあえず何をやってる会社なのかは押さえておきましょう

モルフォは東証グロースで取引されています。

決算は10月です。

Yahooファイナンスで見ると

手ぶれ補正などスマホ用画像・動画処理ソフトのロイヤルティが柱。ディープラーニング関連も

Yahooファイナンス

一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【連結事業】ロイヤリティ収入55、受託開発収入36、他収入9【海外】59(2021.10)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

上場年月日は2011年7月21日です。

上場5年以内の方がまだ注目が集まっていなくて良い、という考え方もあります。

3653 モルフォが成長しているかを売上高推移でみる

超重要です。
売上高の伸びているということは

業界のシェアを取っている
新しい分野を開拓している

ことを表します。

ここが右肩上がりが理想
毎年10%以上上がってくれたらベストですがなかなか難しい

ちなみに安定して上がっても素晴らしいんですが
投資家的にはV字回復している会社がねらい目だったりします。

評価が下がってから上がるとこを逆張りですね。同じくなかなか難しいです。

【モルフォの売上高推移と実数値】

日付	売上高
2009/10	1035290000
2010/10	1417540000
2011/10	1565540000
2012/10	855080000
2013/10	1049900000
2014/10	1405640000
2015/10	2037510000
2016/10	2143370000
2017/10	2357650000
2018/10	2417630000
2019/10	2608070000
2020/10	2073000000
2021/10	1730730000
2022/10	2310000000

3653 モルフォが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる

営業利益率は10%を目標にしてほしい
そして「営業利益率が下がってきていないか」が超大事

営業利益率が低い理由には

・商品の魅力が欠ける
・競合に押されてきて価格勝負になっている

というところがあります。逆もまたしかりですね
要は競争力があるかを表します。

【モルフォの営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2010/10	22.12
2011/10	13.33
2012/10	-56.12
2013/10	5.03
2014/10	21.01
2015/10	36.44
2016/10	38.48
2017/10	34.32
2018/10	27.65
2019/10	22.50
2020/10	-6.92
2021/10	-50.94
2022/10	-16.88

3653 モルフォが成長しているかを営業キャッシュフローでみる

キャッシュフローはお金が増えたか減ったかを表します。

グロース株は成長することが大事
そして成長には投資が必要です。
なので、純利益ではなかなか判定が難しい。

でも本業で儲かっているのかは確認したいですね。

どうしましょう？
本業で儲かっているかどうかは営業キャッシュフローを見れば分かります。

もう少し詳しくは次項のフリーCFをご参照ください。
まずこちらでは本業で稼げているかを確認します。

【モルフォの営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2009/10	87610000
2010/10	245140000
2011/10	-53290000
2012/10	-266830000
2013/10	3930000
2014/10	173730000
2015/10	763710000
2016/10	298480000
2017/10	692210000
2018/10	485660000
2019/10	575000000
2020/10	-62540000
2021/10	-653580000

3653 モルフォの経営状態をフリーキャッシュフローで見る

合わせてフリーキャッシュフローも見ておきましょう

フリーキャッシュフローはキャッシュフローの一つです
キャッシュフロー(以下CF)には、上記の営業CFに加えて投資CF、融資CFがあります。

「フリーキャッシュフロー」は営業CF＋投資CFです。

本業で利益がでたかどうか（キャッシュフロー　プラス）
投資を行っているか（キャッシュフロー　マイナス）

を表します。

どの値が良いかは会社のフェーズによって変わります。
ベンチャー時代は大抵は利益は出ていません。準備中ですから。

成長性が高く、ある程度順調に進んでいる場合は

営業キャッシュフロー　＋
投資キャッシュフロー　－
フリーキャッシュフロー（営業+投資）　＋

が良い確率が高いと私は思っています。

本業でしっかり稼ぎつつ、しっかり投資はしている
しかしバランスはとれていて、赤字にはなっていない

という状態です。

【モルフォのフリーキャッシュ・フロー推移と実数値】

日付	フリーキャッシュ・フロー
2009/10	-2190000
2010/10	153210000
2011/10	-282010000
2012/10	-322220000
2013/10	-22570000
2014/10	140410000
2015/10	702610000
2016/10	184150000
2017/10	602660000
2018/10	43640000
2019/10	470860000
2020/10	-337650000
2021/10	-829440000

3653 モルフォの資産効率を収益性(ROE)でみる

集まったお金でどれだけ利益を上げられているかを見ます。

お金の使い方が上手かをみるんですね。
規模の大小にかかわらず見られるという意味では良い指標です。

10%は欲しいところです。

ただROEには落とし穴があるので注意

ROEの計算式は
当期純利益 ÷ 自己資本(純資産)
です。

規模が大きくなるほどたくさんの利益が必要なので、難しい
一方で自己資本が少なかったら一気にROEが良く見えます。

自己資本とは資本金や自己株式、準備金等です。
資産から他人資本（負債）を除いた値になります。

つまり「自己資本を意図的に減らしたらよく見えてしまう」ってことです。

上記のような前提を持ちつつ、自己資本とROEを合わせて見てみましょう

ROEは自己資本が一定以上の場合のみ使う方がよいのかもしれないなー
というのは持論です。元データはございません。

詳しくはバランスシートの知識があった方が良いので、
財務諸表関係に自信のない方へはこちらの書籍がおすすめです。

1冊で「あ、この数字ってこうやって出てくるんだ」って分かります。
投資への使い方よりも財務諸表の出来上がり方が理解できる良い本です。

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

【3653 モルフォのROE（自己資本利益率）推移と実数値】

日付	ROE（自己資本利益率）
2009/10	22.88
2010/10	24.43
2011/10	4.47
2012/10	0.00
2013/10	2.34
2014/10	18.60
2015/10	26.01
2016/10	13.52
2017/10	14.05
2018/10	8.53
2019/10	5.91
2020/10	0.00
2021/10	0.00
2022/10	0.00

3653 モルフォのPER推移

PERは一株利益EPSの何倍の価格になっているかを表します。
が、この値だけを信じて取引した人のほとんど痛い目にあいます。

ポイント

将来に期待されたら、PERが高くなります。
でもPERが高いから将来に期待されているとは限らない

なのでこの値が低いから買う、高いからやめる、というのは賢くはないのですが

既に注目されているのかどうか、銘柄の状況を判断する

という意味ではナシではないかと思います。

高くなっていても成長したら安いと考える人がいるから取引されるのです。
今の価格は常に適正です。

ちなみに規模業種ごとのPER平均はここで見れます。

【3653 モルフォのPER推移と実数値】

日付	PER
2011年10月31日	52.55
2012年10月31日	0.00
2013年10月31日	168.96
2014年10月31日	22.78
2015年10月30日	34.22
2016年10月31日	45.36
2017年10月31日	39.48
2018年10月31日	33.91
2019年10月31日	41.35
2020年10月30日	0.00
2021年10月29日	0.00

3653 モルフォの時価総額推移

時価総額の推移からは

世間からの注目度合い
大きくリターンが狙えるのかの目論見

を考えられます。

リターンが大きく見込める、という意味です。
トヨタが今から10倍になることは想像できませんよね。

成長する銘柄を1000億未満の小型株の時点で仕込めれば大勝利です。

【3653 モルフォの時価総額推移と実数値】

日付	時価総額
2012年10	1531260000
2013年10	5184660000
2014年10	7227840000
2015年10	20848600000
2016年10	23286550000
2017年10	24962440000
2018年10	15809670000
2019年10	14064070000
2020年10	7699770000
2021年10	6626190000
2022/06	5690110000

グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍

外部リンクの前におすすめ書籍のご紹介。
「この考え方知ってたら！」という費用対効果高すぎな名著です。

わたしにはオニールさんの利益確定の考え方で100倍以上になって返ってきました。

成長株狙いの大御所　ピーター・リンチさんの書籍

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オニールの成長株発掘法第4版良い時も悪い時も儲かる銘柄選択をするために（ウィザードブックシリーズ） [ ウィリアム・J．オニール ]

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10倍株の探し方の勉強にオススメ

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モルフォの未来を考える

いろいろと項目を見てまいりましたが、いかがでしょう？

どの会社も成長するために頑張っていて
そして未来は誰にもわからない

最終的には自分にできるのは

全力で考えて
リスクを許容できる投資金額にする

ことくらいかなと思います。

そしてストーリーが大きく外れたら原因を考えて次に行きましょう

百発百中では当たりません
おそらくモルフォ含めて、買ったすべてが上がることはありません。

ピーターリンチ氏も塩漬け銘柄はたくさん持っておられるんです。

重ねてになりますが、グロース株投資は会社が成長できると信じるかどうかの投資です。
視野狭窄にならずに判断していきましょう。

次は今までのデータを踏まえて
未来を想像して判断していきましょう

社長のインタビュー動画を見てみる
業界の先行きを考える
競合他社の動きを見る
実際に良い品やサービスを作っているか使ってみる

モルフォは成長していけそうでしょうか？

長期保有でしたら、森を見つつ木を見たいところです。

幅広く考えるためのリンク集

せめて会社発表のIRは必読です。
モルフォの本サイトにIRがあるはずです。

一覧で財務諸表等を見たい方はIRバンク様がオススメ

ニュースならKabutanのモルフォのページも良いです

過去に不正があったかの確認
過去に不正を働いた企業体質はそうそう変わりません。

業界動向も抑えといたら広い視野で判断できます。

他にはこのあたりで情報収集もしましょう

そのままモルフォのGoogle検索結果

Youtubeでもモルフォの話があがっているかも

いろいろ上げましたが、要は何かにとらわれずに思いつく限りを調べるべきだ、ということです。

他の方のいうことは、参考にするのは良いですが鵜呑みにはしない方が良いです。
自分で決めないと実力が付きません。

根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

例えば「ROAは高い方がいい」という意見があったとします。

ROAは総資産利益率
資産をどれだけ有効活用したか、を表します。

でもこれ、例えば「総資産を減らしたら数字が改善する」というトリックもあります。

しっかり理解するには上記の数字に加えて簿記・会計の基礎知識も必要です。

こちらの書籍は財務諸表がどうやってできているのか
ものすごく理解しやすくてオススメです。

↓この銘柄ありだな、と思われたら「いいね」を押してほしいです。
ランキングに反映されます

3475 グッドコムアセットの将来性は？日本のグロース株の銘柄としておすすめできるか

relabo — Sat, 04 Jun 2022 06:52:52 +0000

グロース株式への投資にご興味をお持ちの皆様ようこそ

こちらではグッドコムアセットがグロース株投資の観点から見ておすすめかを考えていきます。

ビビりの予防線

ファンダメンタルズ的にグッドコムアセットがどうか、という視点です。
テクニカルな方からは「なに言ってんだ」というところもあるかもしれません。
主義の違いということで仲良くいきましょう

日本経応援の気持ちも込めて

3475のグッドコムアセットは成長が見込める株なのか
しっかり稼いでくれてる会社なのか
効率よく資金を回してくれているのか
そして未来のテンバガー足り得るのか

調べていきましょう！

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高ROEランキング（東証グロース）
高PERランキング（東証グロース）
昨年比の売上高上昇銘柄ランキング

から各個別銘柄にリンクするようにしています

高いPERは期待や注目が集まっている銘柄と考えられます。
※EPSが下がって結果的に高PERになってる可能性もあるので、同じく鵜呑みはNG

そのあたりを踏まえつつ、良い銘柄を探していきましょう
初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。

まず以下の項目から

グッドコムアセットはグロース株として適しているか
自分はグッドコムアセットの成長を信じられるか
グッドコムアセットがどのような状況になれば損切・利益確定を行うか

を考えてみましょう。

より詳細なデータや他の項目も知りたければ下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。

また、グロース株よりも安定した投資をしたい、という方は高配当株もオススメです。

投資は自己責任です。

本投稿はグッドコムアセットを買えば儲かる！と購入を推奨するものではありません。
グロース株として購入するかを考えるためのテータを集めたものです。
内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。
また、当ウェブサイトへの情報の掲載は投資勧誘を目的にしたものではなく、購入可否に言及するものではありません。
実際に投資を行う際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認
グロース株投資で押さえるべき指標
グッドコムアセットはどんな銘柄で何をしている会社？
3475 グッドコムアセットが成長しているかを売上高推移でみる
3475 グッドコムアセットが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる
3475 グッドコムアセットが成長しているかを営業キャッシュフローでみる
3475 グッドコムアセットの経営状態をフリーキャッシュフローで見る
3475 グッドコムアセットの資産効率を収益性(ROE)でみる
3475 グッドコムアセットのPER推移
3475 グッドコムアセットの時価総額推移
グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍
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1. 幅広く考えるためのリンク集
根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認

先に定義がずれていると

買ったはよいものの、売りの判断ができない！

となってしまいますので、サラッと基本の確認をします。
耳にタコな方は売上推移あたりまで飛ばしてください。

グロース株投資ってどんな手法？

グロース株投資を一言でいうと、その会社の成長性に投資する手法です

過去の自動車産業
検索エンジン初期のGoogle
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などなど、何十倍にもなってる株がありますね

そういった成長性のある株を見つけて投資する、ということです。
これぞ株式投資！という夢のある投資手法です。

目指せ10倍株！です。

グロース株の特徴　グロース株はローリスクハイリターン？

グロース株とバリュー株で対比されることが多いですね。
イメージでは、安定のバリュー株、ハイリターンなグロース株です。

リターンは大きく、リスクは投資金額が限界というある意味ローリスクハイリターン
あとは当たる確率ですね

個人的にはグロース株投資は長期投資でありつつも見切りの早さが大切な投資だと思っています。

未来の成長にかける投資なので、高配当やバリュー株よりも難しい。
反面「当てたらデカい」投資です。

人が気付く前に安値で仕込んで
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かっこいいですね

人気の銘柄は現在の収益に対してのPERは高めになりがちです。
周囲も気付いていて、会社の将来に期待が集まっている状態です。

成長性に期待が集まれば、どんどん値上がりします。
株式市場の値上がり幅よりも大きく上がりやすい、っていうことです。

ポイント

上がるときはどこまでも上がるので、売り時の判断が重要です。

そして成長性に陰りが出たら一気に落ちます。

なので余裕資金で行うのがおすすめです。

投資スタイルによりますが、塩漬け上等で分散グロース株投資もアリです。
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グロース株での儲け方

管理人としてはグロース株として選ぶなら

「配当してる暇があったら成長するために投資しなさいよ！税金もかかるし！」

って思います。

グロース株で買う前に考えておいてほしいこと

まぁバリュー株でも高配当でも同じっちゃ同じなんですが

「買う理由をしっかり考える」

ことが大切です。

成長していく起業かを考えるんです。
これは「売るタイミングを考える」ために必要です。

なんとなく上がる気がする、で勝ち続けられる方はいいんですけれど。
ほとんどの人はヤケドします。

自分が何に魅力を感じて買うのか
何が崩れたら売るのか

しっかり押さえてから資金投入しましょう

「誰かが買ってるから買う」ならやめた方がいいですよー

グロース株投資で押さえるべき指標

社会的にニーズが高いサービスであるとか
新しい市場を開拓しているとか

そういった成長を信じられる会社であるかを押さえます。

一番大事です。

悪徳リフォーム業者とか未来感じないですよね

ではまっとうな素晴らしい仕事をしている会社として、この会社は伸びるの？
そこは数字で判断していきます

株式には数字がたくさんで頭が痛い？

大丈夫です。本ページでは見るべき数字とそこを見るポイント、理由を意識しながら見ていきます。

ではそろそろグッドコムアセットが何をしている会社なのか
どんな業界の株で、どんな成績を出しているのかを見ていきましょう

グッドコムアセットはどんな銘柄で何をしている会社？

買うかは成長率やらを見るんですが、とりあえず何をやってる会社なのかは押さえておきましょう

グッドコムアセットは東証プライムで取引されています。

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業種は•s“®ŽY‹Æに分類されています。

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一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【連結事業】ホールセール77(12)、リテールセールス19(-2)、リアルエステートマネジメント4(33)、Ｇｏｏｄ　Ｃｏｍ　Ｆｕｎｄ‥(2021.10)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

上場年月日は2016年12月8日です。

上場5年以内の方がまだ注目が集まっていなくて良い、という考え方もあります。

3475 グッドコムアセットが成長しているかを売上高推移でみる

超重要です。
売上高の伸びているということは

業界のシェアを取っている
新しい分野を開拓している

ことを表します。

ここが右肩上がりが理想
毎年10%以上上がってくれたらベストですがなかなか難しい

ちなみに安定して上がっても素晴らしいんですが
投資家的にはV字回復している会社がねらい目だったりします。

評価が下がってから上がるとこを逆張りですね。同じくなかなか難しいです。

【グッドコムアセットの売上高推移と実数値】

日付	売上高
2011/10	3426250000
2012/10	4395450000
2013/10	4747730000
2014/10	5611310000
2015/10	7823970000
2016/10	7393760000
2017/10	9834400000
2018/10	16817860000
2019/10	23376630000
2020/10	26323010000
2021/10	34216610000
2022/10	42186000000

3475 グッドコムアセットが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる

営業利益率は10%を目標にしてほしい
そして「営業利益率が下がってきていないか」が超大事

営業利益率が低い理由には

・商品の魅力が欠ける
・競合に押されてきて価格勝負になっている

というところがあります。逆もまたしかりですね
要は競争力があるかを表します。

【グッドコムアセットの営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2014/10	6.07
2015/10	12.13
2016/10	12.57
2017/10	9.23
2018/10	9.98
2019/10	7.51
2020/10	10.75
2021/10	10.05
2022/10	9.01

3475 グッドコムアセットが成長しているかを営業キャッシュフローでみる

キャッシュフローはお金が増えたか減ったかを表します。

グロース株は成長することが大事
そして成長には投資が必要です。
なので、純利益ではなかなか判定が難しい。

でも本業で儲かっているのかは確認したいですね。

どうしましょう？
本業で儲かっているかどうかは営業キャッシュフローを見れば分かります。

もう少し詳しくは次項のフリーCFをご参照ください。
まずこちらでは本業で稼げているかを確認します。

【グッドコムアセットの営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2014/10	-747300000
2015/10	-821560000
2016/10	680330000
2017/10	-5501730000
2018/10	5165520000
2019/10	-2642610000
2020/10	-6112100000
2021/10	9700310000

3475 グッドコムアセットの経営状態をフリーキャッシュフローで見る

合わせてフリーキャッシュフローも見ておきましょう

フリーキャッシュフローはキャッシュフローの一つです
キャッシュフロー(以下CF)には、上記の営業CFに加えて投資CF、融資CFがあります。

「フリーキャッシュフロー」は営業CF＋投資CFです。

本業で利益がでたかどうか（キャッシュフロー　プラス）
投資を行っているか（キャッシュフロー　マイナス）

を表します。

どの値が良いかは会社のフェーズによって変わります。
ベンチャー時代は大抵は利益は出ていません。準備中ですから。

成長性が高く、ある程度順調に進んでいる場合は

営業キャッシュフロー　＋
投資キャッシュフロー　－
フリーキャッシュフロー（営業+投資）　＋

が良い確率が高いと私は思っています。

本業でしっかり稼ぎつつ、しっかり投資はしている
しかしバランスはとれていて、赤字にはなっていない

という状態です。

【グッドコムアセットのフリーキャッシュ・フロー推移と実数値】

日付	フリーキャッシュ・フロー
2014/10	-757870000
2015/10	-855560000
2016/10	664230000
2017/10	-5420910000
2018/10	5139570000
2019/10	-2699430000
2020/10	-6694170000
2021/10	9609510000

3475 グッドコムアセットの資産効率を収益性(ROE)でみる

集まったお金でどれだけ利益を上げられているかを見ます。

お金の使い方が上手かをみるんですね。
規模の大小にかかわらず見られるという意味では良い指標です。

10%は欲しいところです。

ただROEには落とし穴があるので注意

ROEの計算式は
当期純利益 ÷ 自己資本(純資産)
です。

規模が大きくなるほどたくさんの利益が必要なので、難しい
一方で自己資本が少なかったら一気にROEが良く見えます。

自己資本とは資本金や自己株式、準備金等です。
資産から他人資本（負債）を除いた値になります。

つまり「自己資本を意図的に減らしたらよく見えてしまう」ってことです。

上記のような前提を持ちつつ、自己資本とROEを合わせて見てみましょう

ROEは自己資本が一定以上の場合のみ使う方がよいのかもしれないなー
というのは持論です。元データはございません。

詳しくはバランスシートの知識があった方が良いので、
財務諸表関係に自信のない方へはこちらの書籍がおすすめです。

1冊で「あ、この数字ってこうやって出てくるんだ」って分かります。
投資への使い方よりも財務諸表の出来上がり方が理解できる良い本です。

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

【3475 グッドコムアセットのROE（自己資本利益率）推移と実数値】

日付	ROE（自己資本利益率）
2014/10	25.92
2015/10	44.24
2016/10	31.07
2017/10	19.13
2018/10	16.86
2019/10	16.06
2020/10	21.75
2021/10	21.31
2022/10	27.99

3475 グッドコムアセットのPER推移

PERは一株利益EPSの何倍の価格になっているかを表します。
が、この値だけを信じて取引した人のほとんど痛い目にあいます。

ポイント

将来に期待されたら、PERが高くなります。
でもPERが高いから将来に期待されているとは限らない

なのでこの値が低いから買う、高いからやめる、というのは賢くはないのですが

既に注目されているのかどうか、銘柄の状況を判断する

という意味ではナシではないかと思います。

高くなっていても成長したら安いと考える人がいるから取引されるのです。
今の価格は常に適正です。

ちなみに規模業種ごとのPER平均はここで見れます。

【3475 グッドコムアセットのPER推移と実数値】

日付	PER
2017年10月31日	9.29
2018年10月31日	9.64
2019年10月31日	11.18
2020年10月30日	10.67
2021年10月29日	10.09

3475 グッドコムアセットの時価総額推移

時価総額の推移からは

世間からの注目度合い
大きくリターンが狙えるのかの目論見

を考えられます。

リターンが大きく見込める、という意味です。
トヨタが今から10倍になることは想像できませんよね。

成長する銘柄を1000億未満の小型株の時点で仕込めれば大勝利です。

【3475 グッドコムアセットの時価総額推移と実数値】

日付	時価総額
2017年10	5985980000
2018年10	11233740000
2019年10	12633970000
2020年10	19592740000
2021年10	19523960000
2022/06	18574140000

グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍

外部リンクの前におすすめ書籍のご紹介。
「この考え方知ってたら！」という費用対効果高すぎな名著です。

わたしにはオニールさんの利益確定の考え方で100倍以上になって返ってきました。

成長株狙いの大御所　ピーター・リンチさんの書籍

楽天ブックス

オニールの成長株発掘法第4版良い時も悪い時も儲かる銘柄選択をするために（ウィザードブックシリーズ） [ ウィリアム・J．オニール ]

キャッシュ削除料率：3%

考え方がすごく面白い　オニール・ウィリアムさんの書籍

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

10倍株の探し方の勉強にオススメ

楽天ブックス

Youtubeでもグッドコムアセットの話があがっているかも

キャッシュ削除料率：3%

グッドコムアセットの未来を考える

いろいろと項目を見てまいりましたが、いかがでしょう？

どの会社も成長するために頑張っていて
そして未来は誰にもわからない

最終的には自分にできるのは

全力で考えて
リスクを許容できる投資金額にする

ことくらいかなと思います。

そしてストーリーが大きく外れたら原因を考えて次に行きましょう

百発百中では当たりません
おそらくグッドコムアセット含めて、買ったすべてが上がることはありません。

ピーターリンチ氏も塩漬け銘柄はたくさん持っておられるんです。

重ねてになりますが、グロース株投資は会社が成長できると信じるかどうかの投資です。
視野狭窄にならずに判断していきましょう。

次は今までのデータを踏まえて
未来を想像して判断していきましょう

社長のインタビュー動画を見てみる
業界の先行きを考える
競合他社の動きを見る
実際に良い品やサービスを作っているか使ってみる

グッドコムアセットは成長していけそうでしょうか？

長期保有でしたら、森を見つつ木を見たいところです。

幅広く考えるためのリンク集

せめて会社発表のIRは必読です。
グッドコムアセットの本サイトにIRがあるはずです。

一覧で財務諸表等を見たい方はIRバンク様がオススメ

ニュースならKabutanのグッドコムアセットのページも良いです

過去に不正があったかの確認
過去に不正を働いた企業体質はそうそう変わりません。

業界動向も抑えといたら広い視野で判断できます。

他にはこのあたりで情報収集もしましょう

そのままグッドコムアセットのGoogle検索結果

いろいろ上げましたが、要は何かにとらわれずに思いつく限りを調べるべきだ、ということです。

他の方のいうことは、参考にするのは良いですが鵜呑みにはしない方が良いです。
自分で決めないと実力が付きません。

根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

例えば「ROAは高い方がいい」という意見があったとします。

ROAは総資産利益率
資産をどれだけ有効活用したか、を表します。

でもこれ、例えば「総資産を減らしたら数字が改善する」というトリックもあります。

しっかり理解するには上記の数字に加えて簿記・会計の基礎知識も必要です。

こちらの書籍は財務諸表がどうやってできているのか
ものすごく理解しやすくてオススメです。

↓この銘柄ありだな、と思われたら「いいね」を押してほしいです。
ランキングに反映されます

3195 ジェネレーションパスの将来性は？日本のグロース株の銘柄としておすすめできるか

relabo — Sat, 04 Jun 2022 06:38:05 +0000

グロース株式への投資にご興味をお持ちの皆様ようこそ

こちらではジェネレーションパスがグロース株投資の観点から見ておすすめかを考えていきます。

ビビりの予防線

ファンダメンタルズ的にジェネレーションパスがどうか、という視点です。
テクニカルな方からは「なに言ってんだ」というところもあるかもしれません。
主義の違いということで仲良くいきましょう

日本経応援の気持ちも込めて

3195のジェネレーションパスは成長が見込める株なのか
しっかり稼いでくれてる会社なのか
効率よく資金を回してくれているのか
そして未来のテンバガー足り得るのか

調べていきましょう！

この銘柄いいな！っておもわれたら、本投稿の上段・下段にあるいいねボタンを押して頂きたいです。

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当サイトはトップページの

ランキングリスト

高ROEランキング（東証グロース）
高PERランキング（東証グロース）
昨年比の売上高上昇銘柄ランキング

から各個別銘柄にリンクするようにしています

高いPERは期待や注目が集まっている銘柄と考えられます。
※EPSが下がって結果的に高PERになってる可能性もあるので、同じく鵜呑みはNG

そのあたりを踏まえつつ、良い銘柄を探していきましょう
初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。

まず以下の項目から

ジェネレーションパスはグロース株として適しているか
自分はジェネレーションパスの成長を信じられるか
ジェネレーションパスがどのような状況になれば損切・利益確定を行うか

を考えてみましょう。

より詳細なデータや他の項目も知りたければ下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。

また、グロース株よりも安定した投資をしたい、という方は高配当株もオススメです。

投資は自己責任です。

本投稿はジェネレーションパスを買えば儲かる！と購入を推奨するものではありません。
グロース株として購入するかを考えるためのテータを集めたものです。
内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。
また、当ウェブサイトへの情報の掲載は投資勧誘を目的にしたものではなく、購入可否に言及するものではありません。
実際に投資を行う際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認
グロース株投資で押さえるべき指標
ジェネレーションパスはどんな銘柄で何をしている会社？
3195 ジェネレーションパスが成長しているかを売上高推移でみる
3195 ジェネレーションパスが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる
3195 ジェネレーションパスが成長しているかを営業キャッシュフローでみる
3195 ジェネレーションパスの経営状態をフリーキャッシュフローで見る
3195 ジェネレーションパスの資産効率を収益性(ROE)でみる
3195 ジェネレーションパスのPER推移
3195 ジェネレーションパスの時価総額推移
グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍
ジェネレーションパスの未来を考える
1. 幅広く考えるためのリンク集
根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認

先に定義がずれていると

買ったはよいものの、売りの判断ができない！

となってしまいますので、サラッと基本の確認をします。
耳にタコな方は売上推移あたりまで飛ばしてください。

グロース株投資ってどんな手法？

グロース株投資を一言でいうと、その会社の成長性に投資する手法です

過去の自動車産業
検索エンジン初期のGoogle
コピー機黎明時のゼロックス

などなど、何十倍にもなってる株がありますね

そういった成長性のある株を見つけて投資する、ということです。
これぞ株式投資！という夢のある投資手法です。

目指せ10倍株！です。

グロース株の特徴　グロース株はローリスクハイリターン？

グロース株とバリュー株で対比されることが多いですね。
イメージでは、安定のバリュー株、ハイリターンなグロース株です。

リターンは大きく、リスクは投資金額が限界というある意味ローリスクハイリターン
あとは当たる確率ですね

個人的にはグロース株投資は長期投資でありつつも見切りの早さが大切な投資だと思っています。

未来の成長にかける投資なので、高配当やバリュー株よりも難しい。
反面「当てたらデカい」投資です。

人が気付く前に安値で仕込んで
人気が出て高PERになったらサッと売ってガッツリと利益確定

かっこいいですね

人気の銘柄は現在の収益に対してのPERは高めになりがちです。
周囲も気付いていて、会社の将来に期待が集まっている状態です。

成長性に期待が集まれば、どんどん値上がりします。
株式市場の値上がり幅よりも大きく上がりやすい、っていうことです。

ポイント

上がるときはどこまでも上がるので、売り時の判断が重要です。

そして成長性に陰りが出たら一気に落ちます。

なので余裕資金で行うのがおすすめです。

投資スタイルによりますが、塩漬け上等で分散グロース株投資もアリです。
グロース株投資家では、投資の神様ピーターリンチ氏が有名です。

グロースやるならこの方の著書はホント読んどいたほうがいいです。
ウィットにとんだ読みやすい語り調にグロース投資の真髄が垣間見えます。

読んどくだけですぐに投資で元は取れるのでオススメ

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

グロース株での儲け方

管理人としてはグロース株として選ぶなら

「配当してる暇があったら成長するために投資しなさいよ！税金もかかるし！」

って思います。

グロース株で買う前に考えておいてほしいこと

まぁバリュー株でも高配当でも同じっちゃ同じなんですが

「買う理由をしっかり考える」

ことが大切です。

成長していく起業かを考えるんです。
これは「売るタイミングを考える」ために必要です。

なんとなく上がる気がする、で勝ち続けられる方はいいんですけれど。
ほとんどの人はヤケドします。

自分が何に魅力を感じて買うのか
何が崩れたら売るのか

しっかり押さえてから資金投入しましょう

「誰かが買ってるから買う」ならやめた方がいいですよー

グロース株投資で押さえるべき指標

社会的にニーズが高いサービスであるとか
新しい市場を開拓しているとか

そういった成長を信じられる会社であるかを押さえます。

一番大事です。

悪徳リフォーム業者とか未来感じないですよね

ではまっとうな素晴らしい仕事をしている会社として、この会社は伸びるの？
そこは数字で判断していきます

株式には数字がたくさんで頭が痛い？

大丈夫です。本ページでは見るべき数字とそこを見るポイント、理由を意識しながら見ていきます。

ではそろそろジェネレーションパスが何をしている会社なのか
どんな業界の株で、どんな成績を出しているのかを見ていきましょう

ジェネレーションパスはどんな銘柄で何をしている会社？

買うかは成長率やらを見るんですが、とりあえず何をやってる会社なのかは押さえておきましょう

ジェネレーションパスは東証グロースで取引されています。

決算は10月です。

業種は小売業に分類されています。

Yahooファイナンスで見ると

インテリアや家具、衣料品などのネット通販主力。企業向けも。独自のデータ分析手法に特徴

Yahooファイナンス

一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【連結事業】ＥＣマーケティング82(3)、商品企画関連17(-1)、他1(20)(2021.10)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

上場年月日は2014年9月24日です。

上場5年以内の方がまだ注目が集まっていなくて良い、という考え方もあります。

3195 ジェネレーションパスが成長しているかを売上高推移でみる

超重要です。
売上高の伸びているということは

業界のシェアを取っている
新しい分野を開拓している

ことを表します。

ここが右肩上がりが理想
毎年10%以上上がってくれたらベストですがなかなか難しい

ちなみに安定して上がっても素晴らしいんですが
投資家的にはV字回復している会社がねらい目だったりします。

評価が下がってから上がるとこを逆張りですね。同じくなかなか難しいです。

【ジェネレーションパスの売上高推移と実数値】

日付	売上高
2009/12	758280000
2010/12	1260450000
2011/12	2187720000
2012/12	2835370000
2013/12	3670200000
2014/12	4413430000
2015/10	4338720000
2016/10	6501930000
2017/10	7632910000
2018/10	8778120000
2019/10	9666380000
2020/10	12597780000
2021/10	13224120000

3195 ジェネレーションパスが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる

営業利益率は10%を目標にしてほしい
そして「営業利益率が下がってきていないか」が超大事

営業利益率が低い理由には

・商品の魅力が欠ける
・競合に押されてきて価格勝負になっている

というところがあります。逆もまたしかりですね
要は競争力があるかを表します。

【ジェネレーションパスの営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2012/12	1.84
2013/12	2.14
2014/12	2.13
2015/10	1.47
2016/10	1.28
2017/10	0.23
2018/10	2.19
2019/10	0.21
2020/10	1.94
2021/10	0.51

3195 ジェネレーションパスが成長しているかを営業キャッシュフローでみる

キャッシュフローはお金が増えたか減ったかを表します。

グロース株は成長することが大事
そして成長には投資が必要です。
なので、純利益ではなかなか判定が難しい。

でも本業で儲かっているのかは確認したいですね。

どうしましょう？
本業で儲かっているかどうかは営業キャッシュフローを見れば分かります。

もう少し詳しくは次項のフリーCFをご参照ください。
まずこちらでは本業で稼げているかを確認します。

【ジェネレーションパスの営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2012/12	37830000
2013/12	-144430000
2014/12	-171570000
2015/10	86950000
2016/10	-251490000
2017/10	193510000
2018/10	-248410000
2019/10	-118080000
2020/10	764890000
2021/10	-432310000

3195 ジェネレーションパスの経営状態をフリーキャッシュフローで見る

合わせてフリーキャッシュフローも見ておきましょう

フリーキャッシュフローはキャッシュフローの一つです
キャッシュフロー(以下CF)には、上記の営業CFに加えて投資CF、融資CFがあります。

「フリーキャッシュフロー」は営業CF＋投資CFです。

本業で利益がでたかどうか（キャッシュフロー　プラス）
投資を行っているか（キャッシュフロー　マイナス）

を表します。

どの値が良いかは会社のフェーズによって変わります。
ベンチャー時代は大抵は利益は出ていません。準備中ですから。

成長性が高く、ある程度順調に進んでいる場合は

営業キャッシュフロー　＋
投資キャッシュフロー　－
フリーキャッシュフロー（営業+投資）　＋

が良い確率が高いと私は思っています。

本業でしっかり稼ぎつつ、しっかり投資はしている
しかしバランスはとれていて、赤字にはなっていない

という状態です。

【ジェネレーションパスのフリーキャッシュ・フロー推移と実数値】

日付	フリーキャッシュ・フロー
2012/12	28300000
2013/12	-144070000
2014/12	-179590000
2015/10	66860000
2016/10	-261320000
2017/10	207080000
2018/10	-507090000
2019/10	-290990000
2020/10	652980000
2021/10	-503410000

3195 ジェネレーションパスの資産効率を収益性(ROE)でみる

集まったお金でどれだけ利益を上げられているかを見ます。

お金の使い方が上手かをみるんですね。
規模の大小にかかわらず見られるという意味では良い指標です。

10%は欲しいところです。

ただROEには落とし穴があるので注意

ROEの計算式は
当期純利益 ÷ 自己資本(純資産)
です。

規模が大きくなるほどたくさんの利益が必要なので、難しい
一方で自己資本が少なかったら一気にROEが良く見えます。

自己資本とは資本金や自己株式、準備金等です。
資産から他人資本（負債）を除いた値になります。

つまり「自己資本を意図的に減らしたらよく見えてしまう」ってことです。

上記のような前提を持ちつつ、自己資本とROEを合わせて見てみましょう

ROEは自己資本が一定以上の場合のみ使う方がよいのかもしれないなー
というのは持論です。元データはございません。

詳しくはバランスシートの知識があった方が良いので、
財務諸表関係に自信のない方へはこちらの書籍がおすすめです。

1冊で「あ、この数字ってこうやって出てくるんだ」って分かります。
投資への使い方よりも財務諸表の出来上がり方が理解できる良い本です。

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

【3195 ジェネレーションパスのROE（自己資本利益率）推移と実数値】

日付	ROE（自己資本利益率）
2012/12	20.61
2013/12	21.91
2014/12	9.64
2015/10	2.68
2016/10	2.97
2017/10	0.00
2018/10	8.54
2019/10	0.72
2020/10	6.53
2021/10	0.00

3195 ジェネレーションパスのPER推移

PERは一株利益EPSの何倍の価格になっているかを表します。
が、この値だけを信じて取引した人のほとんど痛い目にあいます。

ポイント

将来に期待されたら、PERが高くなります。
でもPERが高いから将来に期待されているとは限らない

なのでこの値が低いから買う、高いからやめる、というのは賢くはないのですが

既に注目されているのかどうか、銘柄の状況を判断する

という意味ではナシではないかと思います。

高くなっていても成長したら安いと考える人がいるから取引されるのです。
今の価格は常に適正です。

ちなみに規模業種ごとのPER平均はここで見れます。

【3195 ジェネレーションパスのPER推移と実数値】

日付	PER
2014年12月30日	33.30
2015年10月30日	81.80
2016年10月31日	143.91
2017年10月31日	0.00
2018年10月31日	48.71
2019年10月31日	394.37
2020年10月30日	56.72
2021年10月29日	0.00

3195 ジェネレーションパスの時価総額推移

時価総額の推移からは

世間からの注目度合い
大きくリターンが狙えるのかの目論見

を考えられます。

リターンが大きく見込める、という意味です。
トヨタが今から10倍になることは想像できませんよね。

成長する銘柄を1000億未満の小型株の時点で仕込めれば大勝利です。

【3195 ジェネレーションパスの時価総額推移と実数値】

日付	時価総額
2014年12	2196050000
2015年10	3657910000
2016年10	6621240000
2017年10	5022080000
2018年10	6589110000
2019年10	4538620000
2020年10	6372190000
2021年10	3230740000
2022/06	3070850000

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そして未来は誰にもわからない

最終的には自分にできるのは

全力で考えて
リスクを許容できる投資金額にする

ことくらいかなと思います。

そしてストーリーが大きく外れたら原因を考えて次に行きましょう

百発百中では当たりません
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重ねてになりますが、グロース株投資は会社が成長できると信じるかどうかの投資です。
視野狭窄にならずに判断していきましょう。

次は今までのデータを踏まえて
未来を想像して判断していきましょう

社長のインタビュー動画を見てみる
業界の先行きを考える
競合他社の動きを見る
実際に良い品やサービスを作っているか使ってみる

ジェネレーションパスは成長していけそうでしょうか？

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他にはこのあたりで情報収集もしましょう

Youtubeでもジェネレーションパスの話があがっているかも

いろいろ上げましたが、要は何かにとらわれずに思いつく限りを調べるべきだ、ということです。

他の方のいうことは、参考にするのは良いですが鵜呑みにはしない方が良いです。
自分で決めないと実力が付きません。

根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

例えば「ROAは高い方がいい」という意見があったとします。

ROAは総資産利益率
資産をどれだけ有効活用したか、を表します。

でもこれ、例えば「総資産を減らしたら数字が改善する」というトリックもあります。

しっかり理解するには上記の数字に加えて簿記・会計の基礎知識も必要です。

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2375 ギグワークスの将来性は？日本のグロース株の銘柄としておすすめできるか

relabo — Sat, 04 Jun 2022 05:59:29 +0000

グロース株式への投資にご興味をお持ちの皆様ようこそ

こちらではギグワークスがグロース株投資の観点から見ておすすめかを考えていきます。

ビビりの予防線

ファンダメンタルズ的にギグワークスがどうか、という視点です。
テクニカルな方からは「なに言ってんだ」というところもあるかもしれません。
主義の違いということで仲良くいきましょう

日本経応援の気持ちも込めて

2375のギグワークスは成長が見込める株なのか
しっかり稼いでくれてる会社なのか
効率よく資金を回してくれているのか
そして未来のテンバガー足り得るのか

調べていきましょう！

この銘柄いいな！っておもわれたら、本投稿の上段・下段にあるいいねボタンを押して頂きたいです。

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当サイトはトップページの

ランキングリスト

高ROEランキング（東証グロース）
高PERランキング（東証グロース）
昨年比の売上高上昇銘柄ランキング

から各個別銘柄にリンクするようにしています

高いPERは期待や注目が集まっている銘柄と考えられます。
※EPSが下がって結果的に高PERになってる可能性もあるので、同じく鵜呑みはNG

そのあたりを踏まえつつ、良い銘柄を探していきましょう
初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。

まず以下の項目から

ギグワークスはグロース株として適しているか
自分はギグワークスの成長を信じられるか
ギグワークスがどのような状況になれば損切・利益確定を行うか

を考えてみましょう。

より詳細なデータや他の項目も知りたければ下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。

また、グロース株よりも安定した投資をしたい、という方は高配当株もオススメです。

投資は自己責任です。

本投稿はギグワークスを買えば儲かる！と購入を推奨するものではありません。
グロース株として購入するかを考えるためのテータを集めたものです。
内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。
また、当ウェブサイトへの情報の掲載は投資勧誘を目的にしたものではなく、購入可否に言及するものではありません。
実際に投資を行う際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認
グロース株投資で押さえるべき指標
ギグワークスはどんな銘柄で何をしている会社？
2375 ギグワークスが成長しているかを売上高推移でみる
2375 ギグワークスが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる
2375 ギグワークスが成長しているかを営業キャッシュフローでみる
2375 ギグワークスの経営状態をフリーキャッシュフローで見る
2375 ギグワークスの資産効率を収益性(ROE)でみる
2375 ギグワークスのPER推移
2375 ギグワークスの時価総額推移
グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍
ギグワークスの未来を考える
1. 幅広く考えるためのリンク集
根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認

先に定義がずれていると

買ったはよいものの、売りの判断ができない！

となってしまいますので、サラッと基本の確認をします。
耳にタコな方は売上推移あたりまで飛ばしてください。

グロース株投資ってどんな手法？

グロース株投資を一言でいうと、その会社の成長性に投資する手法です

過去の自動車産業
検索エンジン初期のGoogle
コピー機黎明時のゼロックス

などなど、何十倍にもなってる株がありますね

そういった成長性のある株を見つけて投資する、ということです。
これぞ株式投資！という夢のある投資手法です。

目指せ10倍株！です。

グロース株の特徴　グロース株はローリスクハイリターン？

グロース株とバリュー株で対比されることが多いですね。
イメージでは、安定のバリュー株、ハイリターンなグロース株です。

リターンは大きく、リスクは投資金額が限界というある意味ローリスクハイリターン
あとは当たる確率ですね

個人的にはグロース株投資は長期投資でありつつも見切りの早さが大切な投資だと思っています。

未来の成長にかける投資なので、高配当やバリュー株よりも難しい。
反面「当てたらデカい」投資です。

人が気付く前に安値で仕込んで
人気が出て高PERになったらサッと売ってガッツリと利益確定

かっこいいですね

人気の銘柄は現在の収益に対してのPERは高めになりがちです。
周囲も気付いていて、会社の将来に期待が集まっている状態です。

成長性に期待が集まれば、どんどん値上がりします。
株式市場の値上がり幅よりも大きく上がりやすい、っていうことです。

ポイント

上がるときはどこまでも上がるので、売り時の判断が重要です。

そして成長性に陰りが出たら一気に落ちます。

なので余裕資金で行うのがおすすめです。

投資スタイルによりますが、塩漬け上等で分散グロース株投資もアリです。
グロース株投資家では、投資の神様ピーターリンチ氏が有名です。

グロースやるならこの方の著書はホント読んどいたほうがいいです。
ウィットにとんだ読みやすい語り調にグロース投資の真髄が垣間見えます。

読んどくだけですぐに投資で元は取れるのでオススメ

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グロース株での儲け方

管理人としてはグロース株として選ぶなら

「配当してる暇があったら成長するために投資しなさいよ！税金もかかるし！」

って思います。

グロース株で買う前に考えておいてほしいこと

まぁバリュー株でも高配当でも同じっちゃ同じなんですが

「買う理由をしっかり考える」

ことが大切です。

成長していく起業かを考えるんです。
これは「売るタイミングを考える」ために必要です。

なんとなく上がる気がする、で勝ち続けられる方はいいんですけれど。
ほとんどの人はヤケドします。

自分が何に魅力を感じて買うのか
何が崩れたら売るのか

しっかり押さえてから資金投入しましょう

「誰かが買ってるから買う」ならやめた方がいいですよー

グロース株投資で押さえるべき指標

社会的にニーズが高いサービスであるとか
新しい市場を開拓しているとか

そういった成長を信じられる会社であるかを押さえます。

一番大事です。

悪徳リフォーム業者とか未来感じないですよね

ではまっとうな素晴らしい仕事をしている会社として、この会社は伸びるの？
そこは数字で判断していきます

株式には数字がたくさんで頭が痛い？

大丈夫です。本ページでは見るべき数字とそこを見るポイント、理由を意識しながら見ていきます。

ではそろそろギグワークスが何をしている会社なのか
どんな業界の株で、どんな成績を出しているのかを見ていきましょう

ギグワークスはどんな銘柄で何をしている会社？

買うかは成長率やらを見るんですが、とりあえず何をやってる会社なのかは押さえておきましょう

ギグワークスは東証スタンダードで取引されています。

決算は10月です。

業種はサービス業に分類されています。

Yahooファイナンスで見ると

ＩＴ軸の営業支援、ＰＣ等機器導入、工事、運用などの受託・派遣が柱。コールセンターも注力

Yahooファイナンス

一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【連結事業】オンデマンドエコノミー87(12)、シェアリングエコノミー13(-8)(2021.10)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

上場年月日は2003年11月5日です。

上場5年以内の方がまだ注目が集まっていなくて良い、という考え方もあります。

2375 ギグワークスが成長しているかを売上高推移でみる

超重要です。
売上高の伸びているということは

業界のシェアを取っている
新しい分野を開拓している

ことを表します。

ここが右肩上がりが理想
毎年10%以上上がってくれたらベストですがなかなか難しい

ちなみに安定して上がっても素晴らしいんですが
投資家的にはV字回復している会社がねらい目だったりします。

評価が下がってから上がるとこを逆張りですね。同じくなかなか難しいです。

【ギグワークスの売上高推移と実数値】

日付	売上高
2008/10	10855590000
2009/10	10028830000
2010/10	13592360000
2011/10	11826220000
2012/10	9390340000
2013/10	8782350000
2014/10	9402280000
2015/10	8803920000
2016/10	11447230000
2017/10	13454340000
2018/10	16052450000
2019/10	17584870000
2020/10	19770950000
2021/10	21169040000
2022/10	24000000000

2375 ギグワークスが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる

営業利益率は10%を目標にしてほしい
そして「営業利益率が下がってきていないか」が超大事

営業利益率が低い理由には

・商品の魅力が欠ける
・競合に押されてきて価格勝負になっている

というところがあります。逆もまたしかりですね
要は競争力があるかを表します。

【ギグワークスの営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2010/10	1.51
2011/10	1.08
2012/10	2.90
2013/10	2.59
2014/10	3.55
2015/10	2.91
2016/10	2.34
2017/10	2.83
2018/10	3.65
2019/10	4.46
2020/10	5.07
2021/10	4.27
2022/10	4.17

2375 ギグワークスが成長しているかを営業キャッシュフローでみる

キャッシュフローはお金が増えたか減ったかを表します。

グロース株は成長することが大事
そして成長には投資が必要です。
なので、純利益ではなかなか判定が難しい。

でも本業で儲かっているのかは確認したいですね。

どうしましょう？
本業で儲かっているかどうかは営業キャッシュフローを見れば分かります。

もう少し詳しくは次項のフリーCFをご参照ください。
まずこちらでは本業で稼げているかを確認します。

【ギグワークスの営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2008/10	-76120000
2009/10	42160000
2010/10	658870000
2011/10	151950000
2012/10	369740000
2013/10	176790000
2014/10	293740000
2015/10	504250000
2016/10	268040000
2017/10	358430000
2018/10	536640000
2019/10	398180000
2020/10	940710000
2021/10	959470000

2375 ギグワークスの経営状態をフリーキャッシュフローで見る

合わせてフリーキャッシュフローも見ておきましょう

フリーキャッシュフローはキャッシュフローの一つです
キャッシュフロー(以下CF)には、上記の営業CFに加えて投資CF、融資CFがあります。

「フリーキャッシュフロー」は営業CF＋投資CFです。

本業で利益がでたかどうか（キャッシュフロー　プラス）
投資を行っているか（キャッシュフロー　マイナス）

を表します。

どの値が良いかは会社のフェーズによって変わります。
ベンチャー時代は大抵は利益は出ていません。準備中ですから。

成長性が高く、ある程度順調に進んでいる場合は

営業キャッシュフロー　＋
投資キャッシュフロー　－
フリーキャッシュフロー（営業+投資）　＋

が良い確率が高いと私は思っています。

本業でしっかり稼ぎつつ、しっかり投資はしている
しかしバランスはとれていて、赤字にはなっていない

という状態です。

【ギグワークスのフリーキャッシュ・フロー推移と実数値】

日付	フリーキャッシュ・フロー
2008/10	-451920000
2009/10	-425940000
2010/10	1139010000
2011/10	-105660000
2012/10	453600000
2013/10	97270000
2014/10	274880000
2015/10	375470000
2016/10	169990000
2017/10	-571270000
2018/10	1296690000
2019/10	29520000
2020/10	549960000
2021/10	-203390000

2375 ギグワークスの資産効率を収益性(ROE)でみる

集まったお金でどれだけ利益を上げられているかを見ます。

お金の使い方が上手かをみるんですね。
規模の大小にかかわらず見られるという意味では良い指標です。

10%は欲しいところです。

ただROEには落とし穴があるので注意

ROEの計算式は
当期純利益 ÷ 自己資本(純資産)
です。

規模が大きくなるほどたくさんの利益が必要なので、難しい
一方で自己資本が少なかったら一気にROEが良く見えます。

自己資本とは資本金や自己株式、準備金等です。
資産から他人資本（負債）を除いた値になります。

つまり「自己資本を意図的に減らしたらよく見えてしまう」ってことです。

上記のような前提を持ちつつ、自己資本とROEを合わせて見てみましょう

ROEは自己資本が一定以上の場合のみ使う方がよいのかもしれないなー
というのは持論です。元データはございません。

詳しくはバランスシートの知識があった方が良いので、
財務諸表関係に自信のない方へはこちらの書籍がおすすめです。

1冊で「あ、この数字ってこうやって出てくるんだ」って分かります。
投資への使い方よりも財務諸表の出来上がり方が理解できる良い本です。

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キャッシュ削除料率：3%

【2375 ギグワークスのROE（自己資本利益率）推移と実数値】

日付	ROE（自己資本利益率）
2008/10	5.14
2009/10	0.00
2010/10	0.00
2011/10	37.76
2012/10	36.64
2013/10	12.74
2014/10	15.89
2015/10	7.49
2016/10	7.69
2017/10	8.55
2018/10	11.03
2019/10	13.91
2020/10	17.12
2021/10	10.49
2022/10	16.61

2375 ギグワークスのPER推移

PERは一株利益EPSの何倍の価格になっているかを表します。
が、この値だけを信じて取引した人のほとんど痛い目にあいます。

ポイント

将来に期待されたら、PERが高くなります。
でもPERが高いから将来に期待されているとは限らない

なのでこの値が低いから買う、高いからやめる、というのは賢くはないのですが

既に注目されているのかどうか、銘柄の状況を判断する

という意味ではナシではないかと思います。

高くなっていても成長したら安いと考える人がいるから取引されるのです。
今の価格は常に適正です。

ちなみに規模業種ごとのPER平均はここで見れます。

【2375 ギグワークスのPER推移と実数値】

日付	PER
2010年10月29日	0.00
2011年10月31日	0.00
2012年10月31日	0.00
2013年10月31日	0.00
2014年10月31日	0.00
2015年10月30日	0.95
2016年10月31日	1.01
2017年10月31日	0.83
2018年10月31日	0.58
2019年10月31日	0.80
2020年10月30日	0.83
2021年10月29日	29.48

2375 ギグワークスの時価総額推移

時価総額の推移からは

世間からの注目度合い
大きくリターンが狙えるのかの目論見

を考えられます。

リターンが大きく見込める、という意味です。
トヨタが今から10倍になることは想像できませんよね。

成長する銘柄を1000億未満の小型株の時点で仕込めれば大勝利です。

【2375 ギグワークスの時価総額推移と実数値】

日付	時価総額
2010年10	0.000000e+00
2011年10	0.000000e+00
2012年10	0.000000e+00
2013年10	0.000000e+00
2014年10	0.000000e+00
2015年10	1.685700e+08
2016年10	1.772700e+08
2017年10	1.783700e+08
2018年10	1.793100e+08
2019年10	3.605700e+08
2020年10	5.456500e+08
2021年10	1.283345e+10
2022/06	9.612490e+09

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いろいろと項目を見てまいりましたが、いかがでしょう？

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2373 ケア２１の将来性は？日本のグロース株の銘柄としておすすめできるか

relabo — Sat, 04 Jun 2022 05:59:17 +0000

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こちらではケア２１がグロース株投資の観点から見ておすすめかを考えていきます。

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しっかり稼いでくれてる会社なのか
効率よく資金を回してくれているのか
そして未来のテンバガー足り得るのか

調べていきましょう！

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昨年比の売上高上昇銘柄ランキング

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※EPSが下がって結果的に高PERになってる可能性もあるので、同じく鵜呑みはNG

そのあたりを踏まえつつ、良い銘柄を探していきましょう
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まず以下の項目から

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自分はケア２１の成長を信じられるか
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を考えてみましょう。

より詳細なデータや他の項目も知りたければ下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。

また、グロース株よりも安定した投資をしたい、という方は高配当株もオススメです。

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グロース株投資で押さえるべき指標
ケア２１はどんな銘柄で何をしている会社？
2373 ケア２１が成長しているかを売上高推移でみる
2373 ケア２１が成長できる力を持っているか、営業利益率でみる
2373 ケア２１が成長しているかを営業キャッシュフローでみる
2373 ケア２１の経営状態をフリーキャッシュフローで見る
2373 ケア２１の資産効率を収益性(ROE)でみる
2373 ケア２１のPER推移
2373 ケア２１の時価総額推移
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過去の自動車産業
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コピー機黎明時のゼロックス

などなど、何十倍にもなってる株がありますね

そういった成長性のある株を見つけて投資する、ということです。
これぞ株式投資！という夢のある投資手法です。

目指せ10倍株！です。

グロース株の特徴　グロース株はローリスクハイリターン？

グロース株とバリュー株で対比されることが多いですね。
イメージでは、安定のバリュー株、ハイリターンなグロース株です。

リターンは大きく、リスクは投資金額が限界というある意味ローリスクハイリターン
あとは当たる確率ですね

個人的にはグロース株投資は長期投資でありつつも見切りの早さが大切な投資だと思っています。

未来の成長にかける投資なので、高配当やバリュー株よりも難しい。
反面「当てたらデカい」投資です。

人が気付く前に安値で仕込んで
人気が出て高PERになったらサッと売ってガッツリと利益確定

かっこいいですね

人気の銘柄は現在の収益に対してのPERは高めになりがちです。
周囲も気付いていて、会社の将来に期待が集まっている状態です。

成長性に期待が集まれば、どんどん値上がりします。
株式市場の値上がり幅よりも大きく上がりやすい、っていうことです。

ポイント

上がるときはどこまでも上がるので、売り時の判断が重要です。

そして成長性に陰りが出たら一気に落ちます。

なので余裕資金で行うのがおすすめです。

投資スタイルによりますが、塩漬け上等で分散グロース株投資もアリです。
グロース株投資家では、投資の神様ピーターリンチ氏が有名です。

グロースやるならこの方の著書はホント読んどいたほうがいいです。
ウィットにとんだ読みやすい語り調にグロース投資の真髄が垣間見えます。

読んどくだけですぐに投資で元は取れるのでオススメ

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

グロース株での儲け方

管理人としてはグロース株として選ぶなら

「配当してる暇があったら成長するために投資しなさいよ！税金もかかるし！」

って思います。

グロース株で買う前に考えておいてほしいこと

まぁバリュー株でも高配当でも同じっちゃ同じなんですが

「買う理由をしっかり考える」

ことが大切です。

成長していく起業かを考えるんです。
これは「売るタイミングを考える」ために必要です。

なんとなく上がる気がする、で勝ち続けられる方はいいんですけれど。
ほとんどの人はヤケドします。

自分が何に魅力を感じて買うのか
何が崩れたら売るのか

しっかり押さえてから資金投入しましょう

「誰かが買ってるから買う」ならやめた方がいいですよー

グロース株投資で押さえるべき指標

社会的にニーズが高いサービスであるとか
新しい市場を開拓しているとか

そういった成長を信じられる会社であるかを押さえます。

一番大事です。

悪徳リフォーム業者とか未来感じないですよね

ではまっとうな素晴らしい仕事をしている会社として、この会社は伸びるの？
そこは数字で判断していきます

株式には数字がたくさんで頭が痛い？

大丈夫です。本ページでは見るべき数字とそこを見るポイント、理由を意識しながら見ていきます。

ではそろそろケア２１が何をしている会社なのか
どんな業界の株で、どんな成績を出しているのかを見ていきましょう

ケア２１はどんな銘柄で何をしている会社？

買うかは成長率やらを見るんですが、とりあえず何をやってる会社なのかは押さえておきましょう

ケア２１は東証スタンダードで取引されています。

決算は10月です。

業種はサービス業に分類されています。

Yahooファイナンスで見ると

関西地盤の在宅介護や老人ホームなど施設介護が軸。関東地区も強化中。総合福祉企業を標榜

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一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【連結事業】在宅系介護34(16)、施設系介護52(5)、他14(10)(2021.10)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

上場年月日は2003年10月16日です。

上場5年以内の方がまだ注目が集まっていなくて良い、という考え方もあります。

2373 ケア２１が成長しているかを売上高推移でみる

超重要です。
売上高の伸びているということは

業界のシェアを取っている
新しい分野を開拓している

ことを表します。

ここが右肩上がりが理想
毎年10%以上上がってくれたらベストですがなかなか難しい

ちなみに安定して上がっても素晴らしいんですが
投資家的にはV字回復している会社がねらい目だったりします。

評価が下がってから上がるとこを逆張りですね。同じくなかなか難しいです。

【ケア２１の売上高推移と実数値】

日付	売上高
2008/10	5763800000
2009/10	6374670000
2010/10	7686630000
2011/10	10118680000
2012/10	13334570000
2013/10	15848220000
2014/10	18355610000
2015/10	20707480000
2016/10	22568000000
2017/10	25225880000
2018/10	28120550000
2019/10	30964520000
2020/10	33984300000
2021/10	36361000000
2022/10	39000000000

2373 ケア２１が成長できる力を持っているか、営業利益率でみる

営業利益率は10%を目標にしてほしい
そして「営業利益率が下がってきていないか」が超大事

営業利益率が低い理由には

・商品の魅力が欠ける
・競合に押されてきて価格勝負になっている

というところがあります。逆もまたしかりですね
要は競争力があるかを表します。

【ケア２１の営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2010/10	1.34
2011/10	1.45
2012/10	2.88
2013/10	4.02
2014/10	3.96
2015/10	3.78
2016/10	1.79
2017/10	3.49
2018/10	1.86
2019/10	3.64
2020/10	3.94
2021/10	4.14
2022/10	5.13

2373 ケア２１が成長しているかを営業キャッシュフローでみる

キャッシュフローはお金が増えたか減ったかを表します。

グロース株は成長することが大事
そして成長には投資が必要です。
なので、純利益ではなかなか判定が難しい。

でも本業で儲かっているのかは確認したいですね。

どうしましょう？
本業で儲かっているかどうかは営業キャッシュフローを見れば分かります。

もう少し詳しくは次項のフリーCFをご参照ください。
まずこちらでは本業で稼げているかを確認します。

【ケア２１の営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2008/10	161080000
2009/10	50500000
2010/10	430040000
2011/10	291300000
2012/10	537810000
2013/10	884140000
2014/10	594360000
2015/10	1210050000
2016/10	347480000
2017/10	805720000
2018/10	1117960000
2019/10	2133930000
2020/10	2875300000
2021/10	2611020000

2373 ケア２１の経営状態をフリーキャッシュフローで見る

合わせてフリーキャッシュフローも見ておきましょう

フリーキャッシュフローはキャッシュフローの一つです
キャッシュフロー(以下CF)には、上記の営業CFに加えて投資CF、融資CFがあります。

「フリーキャッシュフロー」は営業CF＋投資CFです。

本業で利益がでたかどうか（キャッシュフロー　プラス）
投資を行っているか（キャッシュフロー　マイナス）

を表します。

どの値が良いかは会社のフェーズによって変わります。
ベンチャー時代は大抵は利益は出ていません。準備中ですから。

成長性が高く、ある程度順調に進んでいる場合は

営業キャッシュフロー　＋
投資キャッシュフロー　－
フリーキャッシュフロー（営業+投資）　＋

が良い確率が高いと私は思っています。

本業でしっかり稼ぎつつ、しっかり投資はしている
しかしバランスはとれていて、赤字にはなっていない

という状態です。

【ケア２１のフリーキャッシュ・フロー推移と実数値】

日付	フリーキャッシュ・フロー
2008/10	362870000
2009/10	-17840000
2010/10	-64470000
2011/10	-184260000
2012/10	88050000
2013/10	376580000
2014/10	-14960000
2015/10	788220000
2016/10	-61060000
2017/10	524200000
2018/10	443720000
2019/10	1093770000
2020/10	1768700000
2021/10	1230160000

2373 ケア２１の資産効率を収益性(ROE)でみる

集まったお金でどれだけ利益を上げられているかを見ます。

お金の使い方が上手かをみるんですね。
規模の大小にかかわらず見られるという意味では良い指標です。

10%は欲しいところです。

ただROEには落とし穴があるので注意

ROEの計算式は
当期純利益 ÷ 自己資本(純資産)
です。

規模が大きくなるほどたくさんの利益が必要なので、難しい
一方で自己資本が少なかったら一気にROEが良く見えます。

自己資本とは資本金や自己株式、準備金等です。
資産から他人資本（負債）を除いた値になります。

つまり「自己資本を意図的に減らしたらよく見えてしまう」ってことです。

上記のような前提を持ちつつ、自己資本とROEを合わせて見てみましょう

ROEは自己資本が一定以上の場合のみ使う方がよいのかもしれないなー
というのは持論です。元データはございません。

詳しくはバランスシートの知識があった方が良いので、
財務諸表関係に自信のない方へはこちらの書籍がおすすめです。

1冊で「あ、この数字ってこうやって出てくるんだ」って分かります。
投資への使い方よりも財務諸表の出来上がり方が理解できる良い本です。

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

【2373 ケア２１のROE（自己資本利益率）推移と実数値】

日付	ROE（自己資本利益率）
2008/10	16.60
2009/10	14.97
2010/10	10.85
2011/10	9.17
2012/10	10.49
2013/10	10.64
2014/10	10.36
2015/10	10.61
2016/10	0.00
2017/10	20.94
2018/10	5.85
2019/10	6.86
2020/10	13.91
2021/10	13.85
2022/10	16.18

2373 ケア２１のPER推移

PERは一株利益EPSの何倍の価格になっているかを表します。
が、この値だけを信じて取引した人のほとんど痛い目にあいます。

ポイント

将来に期待されたら、PERが高くなります。
でもPERが高いから将来に期待されているとは限らない

なのでこの値が低いから買う、高いからやめる、というのは賢くはないのですが

既に注目されているのかどうか、銘柄の状況を判断する

という意味ではナシではないかと思います。

高くなっていても成長したら安いと考える人がいるから取引されるのです。
今の価格は常に適正です。

ちなみに規模業種ごとのPER平均はここで見れます。

【2373 ケア２１のPER推移と実数値】

日付	PER
2010年10月28日	12.56
2011年10月31日	14.55
2012年10月31日	14.36
2013年10月31日	20.64
2014年10月31日	18.61
2015年10月30日	14.88
2016年10月31日	0.00
2017年10月31日	11.93
2018年10月31日	24.90
2019年10月31日	25.22
2020年10月30日	13.46
2021年10月29日	12.77

2373 ケア２１の時価総額推移

時価総額の推移からは

世間からの注目度合い
大きくリターンが狙えるのかの目論見

を考えられます。

リターンが大きく見込める、という意味です。
トヨタが今から10倍になることは想像できませんよね。

成長する銘柄を1000億未満の小型株の時点で仕込めれば大勝利です。

【2373 ケア２１の時価総額推移と実数値】

日付	時価総額
2010年10	2093000000
2011年10	2182060000
2012年10	2998480000
2013年10	5324350000
2014年10	5253260000
2015年10	5015420000
2016年10	6206640000
2017年10	8722910000
2018年10	5241870000
2019年10	7628590000
2020年10	9429500000
2021年10	11962920000
2022/06	11281440000

グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍

外部リンクの前におすすめ書籍のご紹介。
「この考え方知ってたら！」という費用対効果高すぎな名著です。

わたしにはオニールさんの利益確定の考え方で100倍以上になって返ってきました。

成長株狙いの大御所　ピーター・リンチさんの書籍

楽天ブックス

オニールの成長株発掘法第4版良い時も悪い時も儲かる銘柄選択をするために（ウィザードブックシリーズ） [ ウィリアム・J．オニール ]

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考え方がすごく面白い　オニール・ウィリアムさんの書籍

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10倍株の探し方の勉強にオススメ

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ケア２１の未来を考える

いろいろと項目を見てまいりましたが、いかがでしょう？

どの会社も成長するために頑張っていて
そして未来は誰にもわからない

最終的には自分にできるのは

全力で考えて
リスクを許容できる投資金額にする

ことくらいかなと思います。

そしてストーリーが大きく外れたら原因を考えて次に行きましょう

百発百中では当たりません
おそらくケア２１含めて、買ったすべてが上がることはありません。

ピーターリンチ氏も塩漬け銘柄はたくさん持っておられるんです。

重ねてになりますが、グロース株投資は会社が成長できると信じるかどうかの投資です。
視野狭窄にならずに判断していきましょう。

次は今までのデータを踏まえて
未来を想像して判断していきましょう

社長のインタビュー動画を見てみる
業界の先行きを考える
競合他社の動きを見る
実際に良い品やサービスを作っているか使ってみる

ケア２１は成長していけそうでしょうか？

長期保有でしたら、森を見つつ木を見たいところです。

幅広く考えるためのリンク集

せめて会社発表のIRは必読です。
ケア２１の本サイトにIRがあるはずです。

一覧で財務諸表等を見たい方はIRバンク様がオススメ

ニュースならKabutanのケア２１のページも良いです

過去に不正があったかの確認
過去に不正を働いた企業体質はそうそう変わりません。

業界動向も抑えといたら広い視野で判断できます。

他にはこのあたりで情報収集もしましょう

そのままケア２１のGoogle検索結果

Youtubeでもケア２１の話があがっているかも

いろいろ上げましたが、要は何かにとらわれずに思いつく限りを調べるべきだ、ということです。

他の方のいうことは、参考にするのは良いですが鵜呑みにはしない方が良いです。
自分で決めないと実力が付きません。

根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

例えば「ROAは高い方がいい」という意見があったとします。

ROAは総資産利益率
資産をどれだけ有効活用したか、を表します。

でもこれ、例えば「総資産を減らしたら数字が改善する」というトリックもあります。

しっかり理解するには上記の数字に加えて簿記・会計の基礎知識も必要です。

こちらの書籍は財務諸表がどうやってできているのか
ものすごく理解しやすくてオススメです。

↓この銘柄ありだな、と思われたら「いいね」を押してほしいです。
ランキングに反映されます

2345 クシムの将来性は？日本のグロース株の銘柄としておすすめできるか

relabo — Sat, 04 Jun 2022 05:58:14 +0000

グロース株式への投資にご興味をお持ちの皆様ようこそ

こちらではクシムがグロース株投資の観点から見ておすすめかを考えていきます。

ビビりの予防線

ファンダメンタルズ的にクシムがどうか、という視点です。
テクニカルな方からは「なに言ってんだ」というところもあるかもしれません。
主義の違いということで仲良くいきましょう

日本経応援の気持ちも込めて

2345のクシムは成長が見込める株なのか
しっかり稼いでくれてる会社なのか
効率よく資金を回してくれているのか
そして未来のテンバガー足り得るのか

調べていきましょう！

この銘柄いいな！っておもわれたら、本投稿の上段・下段にあるいいねボタンを押して頂きたいです。

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ランキングリスト

高ROEランキング（東証グロース）
高PERランキング（東証グロース）
昨年比の売上高上昇銘柄ランキング

から各個別銘柄にリンクするようにしています

高いPERは期待や注目が集まっている銘柄と考えられます。
※EPSが下がって結果的に高PERになってる可能性もあるので、同じく鵜呑みはNG

そのあたりを踏まえつつ、良い銘柄を探していきましょう
初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。

まず以下の項目から

クシムはグロース株として適しているか
自分はクシムの成長を信じられるか
クシムがどのような状況になれば損切・利益確定を行うか

を考えてみましょう。

より詳細なデータや他の項目も知りたければ下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。

また、グロース株よりも安定した投資をしたい、という方は高配当株もオススメです。

投資は自己責任です。

本投稿はクシムを買えば儲かる！と購入を推奨するものではありません。
グロース株として購入するかを考えるためのテータを集めたものです。
内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。
また、当ウェブサイトへの情報の掲載は投資勧誘を目的にしたものではなく、購入可否に言及するものではありません。
実際に投資を行う際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認
グロース株投資で押さえるべき指標
クシムはどんな銘柄で何をしている会社？
2345 クシムが成長しているかを売上高推移でみる
2345 クシムが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる
2345 クシムが成長しているかを営業キャッシュフローでみる
2345 クシムの経営状態をフリーキャッシュフローで見る
2345 クシムの資産効率を収益性(ROE)でみる
2345 クシムのPER推移
2345 クシムの時価総額推移
グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍
クシムの未来を考える
1. 幅広く考えるためのリンク集
根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認

先に定義がずれていると

買ったはよいものの、売りの判断ができない！

となってしまいますので、サラッと基本の確認をします。
耳にタコな方は売上推移あたりまで飛ばしてください。

グロース株投資ってどんな手法？

グロース株投資を一言でいうと、その会社の成長性に投資する手法です

過去の自動車産業
検索エンジン初期のGoogle
コピー機黎明時のゼロックス

などなど、何十倍にもなってる株がありますね

そういった成長性のある株を見つけて投資する、ということです。
これぞ株式投資！という夢のある投資手法です。

目指せ10倍株！です。

グロース株の特徴　グロース株はローリスクハイリターン？

グロース株とバリュー株で対比されることが多いですね。
イメージでは、安定のバリュー株、ハイリターンなグロース株です。

リターンは大きく、リスクは投資金額が限界というある意味ローリスクハイリターン
あとは当たる確率ですね

個人的にはグロース株投資は長期投資でありつつも見切りの早さが大切な投資だと思っています。

未来の成長にかける投資なので、高配当やバリュー株よりも難しい。
反面「当てたらデカい」投資です。

人が気付く前に安値で仕込んで
人気が出て高PERになったらサッと売ってガッツリと利益確定

かっこいいですね

人気の銘柄は現在の収益に対してのPERは高めになりがちです。
周囲も気付いていて、会社の将来に期待が集まっている状態です。

成長性に期待が集まれば、どんどん値上がりします。
株式市場の値上がり幅よりも大きく上がりやすい、っていうことです。

ポイント

上がるときはどこまでも上がるので、売り時の判断が重要です。

そして成長性に陰りが出たら一気に落ちます。

なので余裕資金で行うのがおすすめです。

投資スタイルによりますが、塩漬け上等で分散グロース株投資もアリです。
グロース株投資家では、投資の神様ピーターリンチ氏が有名です。

グロースやるならこの方の著書はホント読んどいたほうがいいです。
ウィットにとんだ読みやすい語り調にグロース投資の真髄が垣間見えます。

読んどくだけですぐに投資で元は取れるのでオススメ

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

グロース株での儲け方

管理人としてはグロース株として選ぶなら

「配当してる暇があったら成長するために投資しなさいよ！税金もかかるし！」

って思います。

グロース株で買う前に考えておいてほしいこと

まぁバリュー株でも高配当でも同じっちゃ同じなんですが

「買う理由をしっかり考える」

ことが大切です。

成長していく起業かを考えるんです。
これは「売るタイミングを考える」ために必要です。

なんとなく上がる気がする、で勝ち続けられる方はいいんですけれど。
ほとんどの人はヤケドします。

自分が何に魅力を感じて買うのか
何が崩れたら売るのか

しっかり押さえてから資金投入しましょう

「誰かが買ってるから買う」ならやめた方がいいですよー

グロース株投資で押さえるべき指標

社会的にニーズが高いサービスであるとか
新しい市場を開拓しているとか

そういった成長を信じられる会社であるかを押さえます。

一番大事です。

悪徳リフォーム業者とか未来感じないですよね

ではまっとうな素晴らしい仕事をしている会社として、この会社は伸びるの？
そこは数字で判断していきます

株式には数字がたくさんで頭が痛い？

大丈夫です。本ページでは見るべき数字とそこを見るポイント、理由を意識しながら見ていきます。

ではそろそろクシムが何をしている会社なのか
どんな業界の株で、どんな成績を出しているのかを見ていきましょう

クシムはどんな銘柄で何をしている会社？

買うかは成長率やらを見るんですが、とりあえず何をやってる会社なのかは押さえておきましょう

クシムは東証スタンダードで取引されています。

決算は10月です。

Yahooファイナンスで見ると

学習管理システム開発が祖業。買収、資本提携駆使しブロックチェーン技術領域へ事業転換中

Yahooファイナンス

一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【連結事業】Ｅラーニング56(10)、アカデミー39(1)、インキュベーション5(13)(2021.10)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

上場年月日は2002年12月13日です。

上場5年以内の方がまだ注目が集まっていなくて良い、という考え方もあります。

2345 クシムが成長しているかを売上高推移でみる

超重要です。
売上高の伸びているということは

業界のシェアを取っている
新しい分野を開拓している

ことを表します。

ここが右肩上がりが理想
毎年10%以上上がってくれたらベストですがなかなか難しい

ちなみに安定して上がっても素晴らしいんですが
投資家的にはV字回復している会社がねらい目だったりします。

評価が下がってから上がるとこを逆張りですね。同じくなかなか難しいです。

【クシムの売上高推移と実数値】

日付	売上高
2008/03	1099960000
2009/03	1571950000
2010/03	1324770000
2011/03	1071660000
2012/03	886760000
2013/03	892360000
2014/03	1065860000
2015/03	963260000
2016/03	501840000
2016/12	395310000
2017/12	755560000
2018/12	1101040000
2019/10	754030000
2020/10	1859610000
2021/10	1621920000

2345 クシムが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる

営業利益率は10%を目標にしてほしい
そして「営業利益率が下がってきていないか」が超大事

営業利益率が低い理由には

・商品の魅力が欠ける
・競合に押されてきて価格勝負になっている

というところがあります。逆もまたしかりですね
要は競争力があるかを表します。

【クシムの営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2010/03	1.18
2011/03	-7.94
2012/03	-3.27
2013/03	-2.72
2014/03	4.25
2015/03	-3.14
2016/03	-5.25
2016/12	-3.15
2017/12	6.24
2018/12	11.00
2019/10	-0.62
2020/10	1.88
2021/10	-8.30

2345 クシムが成長しているかを営業キャッシュフローでみる

キャッシュフローはお金が増えたか減ったかを表します。

グロース株は成長することが大事
そして成長には投資が必要です。
なので、純利益ではなかなか判定が難しい。

でも本業で儲かっているのかは確認したいですね。

どうしましょう？
本業で儲かっているかどうかは営業キャッシュフローを見れば分かります。

もう少し詳しくは次項のフリーCFをご参照ください。
まずこちらでは本業で稼げているかを確認します。

【クシムの営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2008/03	97480000
2009/03	149390000
2010/03	17460000
2011/03	5360000
2012/03	72720000
2013/03	34840000
2014/03	95300000
2015/03	-10120000
2016/03	-30930000
2016/12	-94970000
2017/12	83990000
2018/12	350770000
2019/10	-50360000
2020/10	109370000
2021/10	-49060000

2345 クシムの経営状態をフリーキャッシュフローで見る

合わせてフリーキャッシュフローも見ておきましょう

フリーキャッシュフローはキャッシュフローの一つです
キャッシュフロー(以下CF)には、上記の営業CFに加えて投資CF、融資CFがあります。

「フリーキャッシュフロー」は営業CF＋投資CFです。

本業で利益がでたかどうか（キャッシュフロー　プラス）
投資を行っているか（キャッシュフロー　マイナス）

を表します。

どの値が良いかは会社のフェーズによって変わります。
ベンチャー時代は大抵は利益は出ていません。準備中ですから。

成長性が高く、ある程度順調に進んでいる場合は

営業キャッシュフロー　＋
投資キャッシュフロー　－
フリーキャッシュフロー（営業+投資）　＋

が良い確率が高いと私は思っています。

本業でしっかり稼ぎつつ、しっかり投資はしている
しかしバランスはとれていて、赤字にはなっていない

という状態です。

【クシムのフリーキャッシュ・フロー推移と実数値】

日付	フリーキャッシュ・フロー
2008/03	151030000
2009/03	104800000
2010/03	-102770000
2011/03	-66330000
2012/03	48670000
2013/03	-2570000
2014/03	33610000
2015/03	-26410000
2016/03	-68120000
2016/12	-53410000
2017/12	-109530000
2018/12	185450000
2019/10	67150000
2020/10	-452570000
2021/10	-429150000

2345 クシムの資産効率を収益性(ROE)でみる

集まったお金でどれだけ利益を上げられているかを見ます。

お金の使い方が上手かをみるんですね。
規模の大小にかかわらず見られるという意味では良い指標です。

10%は欲しいところです。

ただROEには落とし穴があるので注意

ROEの計算式は
当期純利益 ÷ 自己資本(純資産)
です。

規模が大きくなるほどたくさんの利益が必要なので、難しい
一方で自己資本が少なかったら一気にROEが良く見えます。

自己資本とは資本金や自己株式、準備金等です。
資産から他人資本（負債）を除いた値になります。

つまり「自己資本を意図的に減らしたらよく見えてしまう」ってことです。

上記のような前提を持ちつつ、自己資本とROEを合わせて見てみましょう

ROEは自己資本が一定以上の場合のみ使う方がよいのかもしれないなー
というのは持論です。元データはございません。

詳しくはバランスシートの知識があった方が良いので、
財務諸表関係に自信のない方へはこちらの書籍がおすすめです。

1冊で「あ、この数字ってこうやって出てくるんだ」って分かります。
投資への使い方よりも財務諸表の出来上がり方が理解できる良い本です。

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キャッシュ削除料率：3%

【2345 クシムのROE（自己資本利益率）推移と実数値】

日付	ROE（自己資本利益率）
2008/03	2.91
2009/03	6.02
2010/03	0.33
2011/03	0.00
2012/03	0.00
2013/03	0.00
2014/03	4.44
2015/03	0.00
2016/03	12.24
2016/12	0.00
2017/12	2.92
2018/12	0.00
2019/10	0.00
2020/10	10.09
2021/10	0.00

2345 クシムのPER推移

PERは一株利益EPSの何倍の価格になっているかを表します。
が、この値だけを信じて取引した人のほとんど痛い目にあいます。

ポイント

将来に期待されたら、PERが高くなります。
でもPERが高いから将来に期待されているとは限らない

なのでこの値が低いから買う、高いからやめる、というのは賢くはないのですが

既に注目されているのかどうか、銘柄の状況を判断する

という意味ではナシではないかと思います。

高くなっていても成長したら安いと考える人がいるから取引されるのです。
今の価格は常に適正です。

ちなみに規模業種ごとのPER平均はここで見れます。

【2345 クシムのPER推移と実数値】

日付	PER
2010年3月31日	119.28
2011年3月31日	0.00
2012年3月30日	0.00
2013年3月29日	0.00
2014年3月31日	36.29
2015年3月31日	0.00
2016年12月30日	0.00
2017年12月29日	52.26
2018年12月28日	0.00
2019年10月31日	0.00
2020年10月30日	36.07
2021年10月29日	0.00

2345 クシムの時価総額推移

時価総額の推移からは

世間からの注目度合い
大きくリターンが狙えるのかの目論見

を考えられます。

リターンが大きく見込める、という意味です。
トヨタが今から10倍になることは想像できませんよね。

成長する銘柄を1000億未満の小型株の時点で仕込めれば大勝利です。

【2345 クシムの時価総額推移と実数値】

日付	時価総額
2010年3月	559180000
2011年3月	579300000
2012年3月	624610000
2013年3月	955280000
2014年3月	1315890000
2015年3月	1002740000
2016年3月	1384930000
2016年12	1328720000
2017年12	2823720000
2018年12	3850410000
2019年10	2524860000
2020年10	5588360000
2021年10	2824620000
2022/06	5338310000

グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍

外部リンクの前におすすめ書籍のご紹介。
「この考え方知ってたら！」という費用対効果高すぎな名著です。

わたしにはオニールさんの利益確定の考え方で100倍以上になって返ってきました。

成長株狙いの大御所　ピーター・リンチさんの書籍

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オニールの成長株発掘法第4版良い時も悪い時も儲かる銘柄選択をするために（ウィザードブックシリーズ） [ ウィリアム・J．オニール ]

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考え方がすごく面白い　オニール・ウィリアムさんの書籍

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10倍株の探し方の勉強にオススメ

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クシムの未来を考える

いろいろと項目を見てまいりましたが、いかがでしょう？

どの会社も成長するために頑張っていて
そして未来は誰にもわからない

最終的には自分にできるのは

全力で考えて
リスクを許容できる投資金額にする

ことくらいかなと思います。

そしてストーリーが大きく外れたら原因を考えて次に行きましょう

百発百中では当たりません
おそらくクシム含めて、買ったすべてが上がることはありません。

ピーターリンチ氏も塩漬け銘柄はたくさん持っておられるんです。

重ねてになりますが、グロース株投資は会社が成長できると信じるかどうかの投資です。
視野狭窄にならずに判断していきましょう。

次は今までのデータを踏まえて
未来を想像して判断していきましょう

社長のインタビュー動画を見てみる
業界の先行きを考える
競合他社の動きを見る
実際に良い品やサービスを作っているか使ってみる

クシムは成長していけそうでしょうか？

長期保有でしたら、森を見つつ木を見たいところです。

幅広く考えるためのリンク集

せめて会社発表のIRは必読です。
クシムの本サイトにIRがあるはずです。

一覧で財務諸表等を見たい方はIRバンク様がオススメ

ニュースならKabutanのクシムのページも良いです

過去に不正があったかの確認
過去に不正を働いた企業体質はそうそう変わりません。

業界動向も抑えといたら広い視野で判断できます。

他にはこのあたりで情報収集もしましょう

そのままクシムのGoogle検索結果

Youtubeでもクシムの話があがっているかも

いろいろ上げましたが、要は何かにとらわれずに思いつく限りを調べるべきだ、ということです。

他の方のいうことは、参考にするのは良いですが鵜呑みにはしない方が良いです。
自分で決めないと実力が付きません。

根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

例えば「ROAは高い方がいい」という意見があったとします。

ROAは総資産利益率
資産をどれだけ有効活用したか、を表します。

でもこれ、例えば「総資産を減らしたら数字が改善する」というトリックもあります。

しっかり理解するには上記の数字に加えて簿記・会計の基礎知識も必要です。

こちらの書籍は財務諸表がどうやってできているのか
ものすごく理解しやすくてオススメです。

↓この銘柄ありだな、と思われたら「いいね」を押してほしいです。
ランキングに反映されます

1873 日本ハウスホールディングスの将来性は？日本のグロース株の銘柄としておすすめできるか

relabo — Sat, 04 Jun 2022 05:38:49 +0000

グロース株式への投資にご興味をお持ちの皆様ようこそ

こちらでは日本ハウスホールディングスがグロース株投資の観点から見ておすすめかを考えていきます。

ビビりの予防線

ファンダメンタルズ的に日本ハウスホールディングスがどうか、という視点です。
テクニカルな方からは「なに言ってんだ」というところもあるかもしれません。
主義の違いということで仲良くいきましょう

日本経応援の気持ちも込めて

1873の日本ハウスホールディングスは成長が見込める株なのか
しっかり稼いでくれてる会社なのか
効率よく資金を回してくれているのか
そして未来のテンバガー足り得るのか

調べていきましょう！

この銘柄いいな！っておもわれたら、本投稿の上段・下段にあるいいねボタンを押して頂きたいです。

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ランキングリスト

高ROEランキング（東証グロース）
高PERランキング（東証グロース）
昨年比の売上高上昇銘柄ランキング

から各個別銘柄にリンクするようにしています

高いPERは期待や注目が集まっている銘柄と考えられます。
※EPSが下がって結果的に高PERになってる可能性もあるので、同じく鵜呑みはNG

そのあたりを踏まえつつ、良い銘柄を探していきましょう
初心者でも判断できるよう、特に必要な項目に絞って掲載しています。

まず以下の項目から

日本ハウスホールディングスはグロース株として適しているか
自分は日本ハウスホールディングスの成長を信じられるか
日本ハウスホールディングスがどのような状況になれば損切・利益確定を行うか

を考えてみましょう。

より詳細なデータや他の項目も知りたければ下段外部リンクのIRバンク様が個人的にオススメ。

また、グロース株よりも安定した投資をしたい、という方は高配当株もオススメです。

投資は自己責任です。

本投稿は日本ハウスホールディングスを買えば儲かる！と購入を推奨するものではありません。
グロース株として購入するかを考えるためのテータを集めたものです。
内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。
また、当ウェブサイトへの情報の掲載は投資勧誘を目的にしたものではなく、購入可否に言及するものではありません。
実際に投資を行う際は、当サイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認
グロース株投資で押さえるべき指標
日本ハウスホールディングスはどんな銘柄で何をしている会社？
1873 日本ハウスホールディングスが成長しているかを売上高推移でみる
1873 日本ハウスホールディングスが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる
1873 日本ハウスホールディングスが成長しているかを営業キャッシュフローでみる
1873 日本ハウスホールディングスの経営状態をフリーキャッシュフローで見る
1873 日本ハウスホールディングスの資産効率を収益性(ROE)でみる
1873 日本ハウスホールディングスのPER推移
1873 日本ハウスホールディングスの時価総額推移
グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍
日本ハウスホールディングスの未来を考える
1. 幅広く考えるためのリンク集
根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

グロース株投資の基本と特徴、定義の確認

先に定義がずれていると

買ったはよいものの、売りの判断ができない！

となってしまいますので、サラッと基本の確認をします。
耳にタコな方は売上推移あたりまで飛ばしてください。

グロース株投資ってどんな手法？

グロース株投資を一言でいうと、その会社の成長性に投資する手法です

過去の自動車産業
検索エンジン初期のGoogle
コピー機黎明時のゼロックス

などなど、何十倍にもなってる株がありますね

そういった成長性のある株を見つけて投資する、ということです。
これぞ株式投資！という夢のある投資手法です。

目指せ10倍株！です。

グロース株の特徴　グロース株はローリスクハイリターン？

グロース株とバリュー株で対比されることが多いですね。
イメージでは、安定のバリュー株、ハイリターンなグロース株です。

リターンは大きく、リスクは投資金額が限界というある意味ローリスクハイリターン
あとは当たる確率ですね

個人的にはグロース株投資は長期投資でありつつも見切りの早さが大切な投資だと思っています。

未来の成長にかける投資なので、高配当やバリュー株よりも難しい。
反面「当てたらデカい」投資です。

人が気付く前に安値で仕込んで
人気が出て高PERになったらサッと売ってガッツリと利益確定

かっこいいですね

人気の銘柄は現在の収益に対してのPERは高めになりがちです。
周囲も気付いていて、会社の将来に期待が集まっている状態です。

成長性に期待が集まれば、どんどん値上がりします。
株式市場の値上がり幅よりも大きく上がりやすい、っていうことです。

ポイント

上がるときはどこまでも上がるので、売り時の判断が重要です。

そして成長性に陰りが出たら一気に落ちます。

なので余裕資金で行うのがおすすめです。

投資スタイルによりますが、塩漬け上等で分散グロース株投資もアリです。
グロース株投資家では、投資の神様ピーターリンチ氏が有名です。

グロースやるならこの方の著書はホント読んどいたほうがいいです。
ウィットにとんだ読みやすい語り調にグロース投資の真髄が垣間見えます。

読んどくだけですぐに投資で元は取れるのでオススメ

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

グロース株での儲け方

管理人としてはグロース株として選ぶなら

「配当してる暇があったら成長するために投資しなさいよ！税金もかかるし！」

って思います。

グロース株で買う前に考えておいてほしいこと

まぁバリュー株でも高配当でも同じっちゃ同じなんですが

「買う理由をしっかり考える」

ことが大切です。

成長していく起業かを考えるんです。
これは「売るタイミングを考える」ために必要です。

なんとなく上がる気がする、で勝ち続けられる方はいいんですけれど。
ほとんどの人はヤケドします。

自分が何に魅力を感じて買うのか
何が崩れたら売るのか

しっかり押さえてから資金投入しましょう

「誰かが買ってるから買う」ならやめた方がいいですよー

グロース株投資で押さえるべき指標

社会的にニーズが高いサービスであるとか
新しい市場を開拓しているとか

そういった成長を信じられる会社であるかを押さえます。

一番大事です。

悪徳リフォーム業者とか未来感じないですよね

ではまっとうな素晴らしい仕事をしている会社として、この会社は伸びるの？
そこは数字で判断していきます

株式には数字がたくさんで頭が痛い？

大丈夫です。本ページでは見るべき数字とそこを見るポイント、理由を意識しながら見ていきます。

ではそろそろ日本ハウスホールディングスが何をしている会社なのか
どんな業界の株で、どんな成績を出しているのかを見ていきましょう

日本ハウスホールディングスはどんな銘柄で何をしている会社？

買うかは成長率やらを見るんですが、とりあえず何をやってる会社なのかは押さえておきましょう

日本ハウスホールディングスは東証プライムで取引されています。

決算は10月です。

業種は建設業に分類されています。

Yahooファイナンスで見ると

在来型注文住宅大手。岩手から全国展開。子会社で木材加工、ホテルを拡大、マンション進出

Yahooファイナンス

一旦はさらっと読む程度で。色んな数字を踏まえて「いいかも」と思われたら下段の公式サイト等で詳細を確認しましょう。

事業としては次です。

【連結事業】住宅94(13)、ホテル5(-51)、他0(79)(2021.10)

Yahooファイナンス

連結事業の読み方は
事業概要売上構成比率(売上高営業利益率)です。

売上高営業利益率の計算は
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
です。

割合の高いところの利益が低かったりマイナスだったりすると、
何があったか調べた方がよいところです

上場年月日は1988年8月3日です。

上場5年以内の方がまだ注目が集まっていなくて良い、という考え方もあります。

1873 日本ハウスホールディングスが成長しているかを売上高推移でみる

超重要です。
売上高の伸びているということは

業界のシェアを取っている
新しい分野を開拓している

ことを表します。

ここが右肩上がりが理想
毎年10%以上上がってくれたらベストですがなかなか難しい

ちなみに安定して上がっても素晴らしいんですが
投資家的にはV字回復している会社がねらい目だったりします。

評価が下がってから上がるとこを逆張りですね。同じくなかなか難しいです。

【日本ハウスホールディングスの売上高推移と実数値】

日付	売上高
2008/10	66416000000
2009/10	52637000000
2010/10	51806000000
2011/10	49127000000
2012/10	54631000000
2013/10	56363000000
2014/10	52710000000
2015/10	50128000000
2016/10	45980000000
2017/10	46315000000
2018/10	45825000000
2019/10	48748000000
2020/10	38932000000
2021/10	37149000000
2022/10	45300000000

1873 日本ハウスホールディングスが成長できる力を持っているか、営業利益率でみる

営業利益率は10%を目標にしてほしい
そして「営業利益率が下がってきていないか」が超大事

営業利益率が低い理由には

・商品の魅力が欠ける
・競合に押されてきて価格勝負になっている

というところがあります。逆もまたしかりですね
要は競争力があるかを表します。

【日本ハウスホールディングスの営業利益率推移と実数値】

日付	営業利益率
2010/10	7.81
2011/10	8.01
2012/10	9.21
2013/10	9.82
2014/10	7.29
2015/10	7.19
2016/10	8.39
2017/10	9.13
2018/10	4.63
2019/10	8.34
2020/10	4.16
2021/10	7.29
2022/10	10.71

1873 日本ハウスホールディングスが成長しているかを営業キャッシュフローでみる

キャッシュフローはお金が増えたか減ったかを表します。

グロース株は成長することが大事
そして成長には投資が必要です。
なので、純利益ではなかなか判定が難しい。

でも本業で儲かっているのかは確認したいですね。

どうしましょう？
本業で儲かっているかどうかは営業キャッシュフローを見れば分かります。

もう少し詳しくは次項のフリーCFをご参照ください。
まずこちらでは本業で稼げているかを確認します。

【日本ハウスホールディングスの営業活動によるCF推移と実数値】

日付	営業活動によるCF
2008/10	8679000000
2009/10	36000000
2010/10	5553000000
2011/10	5331000000
2012/10	5800000000
2013/10	5603000000
2014/10	3057000000
2015/10	6837000000
2016/10	5205000000
2017/10	1472000000
2018/10	2289000000
2019/10	5412000000
2020/10	1274000000
2021/10	3198000000

1873 日本ハウスホールディングスの経営状態をフリーキャッシュフローで見る

合わせてフリーキャッシュフローも見ておきましょう

フリーキャッシュフローはキャッシュフローの一つです
キャッシュフロー(以下CF)には、上記の営業CFに加えて投資CF、融資CFがあります。

「フリーキャッシュフロー」は営業CF＋投資CFです。

本業で利益がでたかどうか（キャッシュフロー　プラス）
投資を行っているか（キャッシュフロー　マイナス）

を表します。

どの値が良いかは会社のフェーズによって変わります。
ベンチャー時代は大抵は利益は出ていません。準備中ですから。

成長性が高く、ある程度順調に進んでいる場合は

営業キャッシュフロー　＋
投資キャッシュフロー　－
フリーキャッシュフロー（営業+投資）　＋

が良い確率が高いと私は思っています。

本業でしっかり稼ぎつつ、しっかり投資はしている
しかしバランスはとれていて、赤字にはなっていない

という状態です。

【日本ハウスホールディングスのフリーキャッシュ・フロー推移と実数値】

日付	フリーキャッシュ・フロー
2008/10	9670000000
2009/10	-923000000
2010/10	4904000000
2011/10	4470000000
2012/10	4818000000
2013/10	3748000000
2014/10	760000000
2015/10	5732000000
2016/10	3631000000
2017/10	1844000000
2018/10	-1576000000
2019/10	4401000000
2020/10	208000000
2021/10	1533000000

1873 日本ハウスホールディングスの資産効率を収益性(ROE)でみる

集まったお金でどれだけ利益を上げられているかを見ます。

お金の使い方が上手かをみるんですね。
規模の大小にかかわらず見られるという意味では良い指標です。

10%は欲しいところです。

ただROEには落とし穴があるので注意

ROEの計算式は
当期純利益 ÷ 自己資本(純資産)
です。

規模が大きくなるほどたくさんの利益が必要なので、難しい
一方で自己資本が少なかったら一気にROEが良く見えます。

自己資本とは資本金や自己株式、準備金等です。
資産から他人資本（負債）を除いた値になります。

つまり「自己資本を意図的に減らしたらよく見えてしまう」ってことです。

上記のような前提を持ちつつ、自己資本とROEを合わせて見てみましょう

ROEは自己資本が一定以上の場合のみ使う方がよいのかもしれないなー
というのは持論です。元データはございません。

詳しくはバランスシートの知識があった方が良いので、
財務諸表関係に自信のない方へはこちらの書籍がおすすめです。

1冊で「あ、この数字ってこうやって出てくるんだ」って分かります。
投資への使い方よりも財務諸表の出来上がり方が理解できる良い本です。

楽天ブックス

キャッシュ削除料率：3%

【1873 日本ハウスホールディングスのROE（自己資本利益率）推移と実数値】

日付	ROE（自己資本利益率）
2008/10	36.09
2009/10	18.39
2010/10	33.59
2011/10	28.05
2012/10	41.29
2013/10	32.37
2014/10	19.06
2015/10	14.86
2016/10	13.84
2017/10	12.75
2018/10	0.27
2019/10	11.09
2020/10	3.46
2021/10	7.28
2022/10	13.51

1873 日本ハウスホールディングスのPER推移

PERは一株利益EPSの何倍の価格になっているかを表します。
が、この値だけを信じて取引した人のほとんど痛い目にあいます。

ポイント

将来に期待されたら、PERが高くなります。
でもPERが高いから将来に期待されているとは限らない

なのでこの値が低いから買う、高いからやめる、というのは賢くはないのですが

既に注目されているのかどうか、銘柄の状況を判断する

という意味ではナシではないかと思います。

高くなっていても成長したら安いと考える人がいるから取引されるのです。
今の価格は常に適正です。

ちなみに規模業種ごとのPER平均はここで見れます。

【1873 日本ハウスホールディングスのPER推移と実数値】

日付	PER
2010年10月29日	2.43
2011年10月31日	3.94
2012年10月31日	3.06
2013年10月31日	5.16
2014年10月31日	6.76
2015年10月30日	8.24
2016年10月31日	6.42
2017年10月31日	10.05
2018年10月31日	407.94
2019年10月31日	9.31
2020年10月30日	13.57
2021年10月29日	10.02

1873 日本ハウスホールディングスの時価総額推移

時価総額の推移からは

世間からの注目度合い
大きくリターンが狙えるのかの目論見

を考えられます。

リターンが大きく見込める、という意味です。
トヨタが今から10倍になることは想像できませんよね。

成長する銘柄を1000億未満の小型株の時点で仕込めれば大勝利です。

【1873 日本ハウスホールディングスの時価総額推移と実数値】

日付	時価総額
2010年10	7892750000
2011年10	10897710000
2012年10	13145940000
2013年10	24034790000
2014年10	21513930000
2015年10	22385450000
2016年10	18073440000
2017年10	28532180000
2018年10	23577930000
2019年10	23302680000
2020年10	10733880000
2021年10	15279390000
2022/06	17040000000

グロース株投資家として頑張りたいなら読むべき書籍

外部リンクの前におすすめ書籍のご紹介。
「この考え方知ってたら！」という費用対効果高すぎな名著です。

わたしにはオニールさんの利益確定の考え方で100倍以上になって返ってきました。

成長株狙いの大御所　ピーター・リンチさんの書籍

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オニールの成長株発掘法第4版良い時も悪い時も儲かる銘柄選択をするために（ウィザードブックシリーズ） [ ウィリアム・J．オニール ]

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考え方がすごく面白い　オニール・ウィリアムさんの書籍

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10倍株の探し方の勉強にオススメ

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そのまま日本ハウスホールディングスのGoogle検索結果

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日本ハウスホールディングスの未来を考える

いろいろと項目を見てまいりましたが、いかがでしょう？

どの会社も成長するために頑張っていて
そして未来は誰にもわからない

最終的には自分にできるのは

全力で考えて
リスクを許容できる投資金額にする

ことくらいかなと思います。

そしてストーリーが大きく外れたら原因を考えて次に行きましょう

百発百中では当たりません
おそらく日本ハウスホールディングス含めて、買ったすべてが上がることはありません。

ピーターリンチ氏も塩漬け銘柄はたくさん持っておられるんです。

重ねてになりますが、グロース株投資は会社が成長できると信じるかどうかの投資です。
視野狭窄にならずに判断していきましょう。

次は今までのデータを踏まえて
未来を想像して判断していきましょう

社長のインタビュー動画を見てみる
業界の先行きを考える
競合他社の動きを見る
実際に良い品やサービスを作っているか使ってみる

日本ハウスホールディングスは成長していけそうでしょうか？

長期保有でしたら、森を見つつ木を見たいところです。

幅広く考えるためのリンク集

せめて会社発表のIRは必読です。
日本ハウスホールディングスの本サイトにIRがあるはずです。

一覧で財務諸表等を見たい方はIRバンク様がオススメ

ニュースならKabutanの日本ハウスホールディングスのページも良いです

過去に不正があったかの確認
過去に不正を働いた企業体質はそうそう変わりません。

業界動向も抑えといたら広い視野で判断できます。

他にはこのあたりで情報収集もしましょう

Youtubeでも日本ハウスホールディングスの話があがっているかも

いろいろ上げましたが、要は何かにとらわれずに思いつく限りを調べるべきだ、ということです。

他の方のいうことは、参考にするのは良いですが鵜呑みにはしない方が良いです。
自分で決めないと実力が付きません。

根本的な話で、株をやるなら簿記知識はある方が良い

例えば「ROAは高い方がいい」という意見があったとします。

ROAは総資産利益率
資産をどれだけ有効活用したか、を表します。

でもこれ、例えば「総資産を減らしたら数字が改善する」というトリックもあります。

しっかり理解するには上記の数字に加えて簿記・会計の基礎知識も必要です。

こちらの書籍は財務諸表がどうやってできているのか
ものすごく理解しやすくてオススメです。